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对于科达利和$裕震科技,我认为是两种类型的公司科

  • 阅读数: 2599
  • 作者:茄蕃绿
  • 2021-10-23 08:22:54
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对于科达利和$裕震科技,我认为是两种类型的公司科达利属于白马,细分市场龙头、毛利率高,稳步向前发展,没有明显的瑕疵。而裕震属于黑马,其真正的看点在于扩产节奏非常快,四个新项目明年年底产能完全释放,预计能达到80-85亿元,2025年预计达到165 亿,而2020年营收仅仅不到12亿。随着产能大规模的释放,自动化程度提高,成本降低,毛利率会有相应的提高。
     至于您担心深度绑定宁德时代的风险,我认为目前没必要担心,新能源包括储能都处在高速发展的的阶段,目前裕震新上马的这些项目完全投产后尚且无法满足宁德时代的全部需求。其次,新能源结构件认证期也需要一年,宁德时代的需求非常大,新进入者要满足其需求必须大规模建设,资金需求非常大。第三,裕震也不是全身心傍着宁德时代,它并没有考虑宁德时代入股的需求,是为了并与拓展新的客户。
    对于一家公司的评价,我认为必须要抛开股价的走势可能更客观。

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