chat gpt点燃了半导体

半导体回来了
背景
三年了！从科创板的首批上市到现在已经三年有余了，以芯片、半导体为代表的高科技盈利/未盈利企业成为了科创板的主体题材。再结合当时的中米贸易大战、芯片断供等背景，导致芯片、半导体企业在上市初期就被哄抬发行价，只要跟芯片沾点边的其发行价都在百元之上，热炒后的股价直上500元的也是一堆堆。。。。今日之时的半导体相比三年前以今非昔比了，底部回调了三年。
今时今日
Chat gpt作为微软公司以open ai为依托开发的人工智能软件，简单理解就是一个高级搜索引擎，对标并超越谷歌、百度现行的搜索。Chat gpt通过关键字导引，由后台算法给你组合出一篇你想要的长篇大论！看观可能要问，内容从何而来？既然是组合的内容，那肯定得有大量的基础数据，这就以视觉中国为代表的股票前期大涨，其有大量的数据内容，可以支撑其数据的整合，就好比一个投资商要投资股票得包里有钱才行。那接下来就是对已有内容如何去整合，从而给出一篇你想要的文章呢，这就需要算法来进行分析。什么是算法，即通过梳理出一个个规则，来给出yes和no的判定，再让系统根据规则下一步如何去做。这一波大涨为代表的即是云从科技。我们可以理解为应用逻辑层面的算法。本人有幸在两年前接触了云从、商汤这些算法头部企业。云从科技目前在西部几个大型枢纽机场均有使用案例，以人脸通关的应用场景为典型代表。
很不幸的是，Chat gpt从上线以来，一直深受底层算力的困扰，导致时不时的服务器宕机，用户体验感很差，在线提交问题后就一直转圈圈，运气好的等一等就有结果，运气不好的话就直接gg，Chat gpt最近一次宕机时长超过4小时，这就为后台服务器端的算力亟待改善。以寒武纪为代表的ai算力芯片应声而涨，服务器的浪潮息也拔地而起。
言归正传
讲了这么多的背景，再结合当时市场热点，所以观点明确的提出“半导体回来了”。23年作为后疫情时代，无论是政府还是企业，都是开足马力挽起袖子加油干，春节前的省委十二次会议也明确提出今年以“经济建设为重心，抓经济抓建设”，“数字经济”也在该报告中强调明确。最近自己朋友圈的大佬招聘公告也开始变多，以海康、华为、华三、腾讯等高科技的招聘岗位较多。所以这就看出来，高科技公司在开疆拓土谋求发展，而最近的微软Chat gpt更是点燃了这波高科技的热情！国内各大公司争相计划推出自己的类Chat gpt应用。所以重点来了，上文也铺垫了这么多，有应用场景、有直接需求，那作为底层算力的ai芯片、GPU芯片必将迎来一波大涨。还是以寒武纪为例，其为芯片设计公司，那芯片设计好了之后交给谁去制作呢？这就涵盖了半导体从设计、整机、封装、材料的整个产业链。例如通富微电、拓荆科技、同兴达等一众的半导体企业。
未来可期
划重点来了，接下来的2月、3月将以“数字经济”、“人工智能”为主题词，涵盖整个半导体产业集体上涨。可能会出现先服务器、数据中心来一波，再半导体的芯片设计、封装、材料来一波，或者就不分先后的由市场来做多将各细分产业推波助澜。操作上做波段，选股上先守住寒武纪。剩下的就交个时间和市场吧。