最近市场有一个光伏细分板块牛股辈出，就是金刚线和钨

最近市场有一个光伏细分板块牛股辈出，就是金刚线和钨丝，
高测股份，岱勒新材，三超新材，宇晶股份（金刚线）
厦门钨业，中钨高新，东尼电子，翔鹭钨业（钨丝）
钨丝相较于碳钢丝金刚线优势除了在于线径更细，
同时由于其破断力高在更细线径后断线率仍有优势，线耗可降低约5-10%。
我们按照行业目前参数水平对碳钢丝、钨丝切片进行两种情境假设测算。
1）2022年底碳钢丝、钨丝金刚线主流线径分别为38、32μm，线耗分别为4.2、3.4m/片，
价格分别为44、100元/Km，则硅料价格在200.4元/kg以上，钨丝相较于碳钢丝具备性价比。
2）2023年底碳钢丝、钨丝金刚线主流线径分别为36、30μm，线耗分别为4.2、3.4m/片，
价格分别为40、80元/Km，则硅料价格在125.5元/kg以上，钨丝相较于碳钢丝具备性价比
市场空间方面，假设2023-2025年钨丝渗透率分别达到30%、50%、80%，
我们测算钨丝市场空间将有望分别达到17.60、38.22、76.38亿元。
而供给方面，由于钨丝对于杂质控制难度较大，
当前具备钨丝量产能力的主要集中于厦门钨业、中钨高新两家。
其中厦门钨业规划三期钨丝产能合计6000万公里，预计2023年下半年投产
（最新调研三期23年中可以投产）；
中钨高新规划钨丝产能1000万公里，预计2022年底投产。
若钨丝降本、渗透率提升进展顺利，中期或将面临供不应求，
在技术、产能方面具备领先优势的钨丝厂商有望显著受益，业绩及估值弹性显著。
核心竞争力老树新花，产业壁垒高钨丝此前主要是白炽灯，
但实际上行业规模持续萎缩，实际上没有人做钨丝了，
模具、设备全部是自研，同时产业链长，导致新进入者很难进入。
我重点分析一下钨丝个股
厦门钨业（市值417亿）；中钨高新（188亿）
东尼电子（154亿）公司钨丝引进日本技术，通过自主研发改进，
公司钨丝生产厂房预计于5月底建成，检测设备预计7月到位。
翔鹭钨业（33亿）:增发募投0.78亿元用于光伏用超细钨丝研发项目；
我这里重点想分享推荐的是翔鹭钨业。
虽然最近连续两个涨停板，短期涨幅从8块来算的话，也50个点，
但我看产业化方向和公司未来的发展，目前市值只有33亿。
而且厦门钨业，中钨高新，东尼电子都在新高趋势中，
市值都在150亿以上，所以值得重点跟踪关注做。
至于短期买点，这就是看临盘操作水平。
细分高壁垒玩家市场，又是增量市场，
如果管理层继续精进呢，抓住产业时机，翻倍还是可以期待吧。
目前的确是概念预期阶段，但市场玩家就这四个。
从今天收盘龙虎榜来看，机构进入1100万了，
但我预期后期机构资金会继续买，才被价值挖掘。
而且东尼电子今天龙虎榜机构资金净买了1.4亿。