4.7晨会观

1，新冠。欧美疫情来，从单日新增数据，表现为以美国为代表的主要国家加速赶顶后出现了明显回落，但是从累计确诊曲线来，斜率下降得并不明显，西班牙法国新增仍然在5000以上，英德意也至少有3000-4000+，但相比国内归0后的惯性谨慎，显然美国乐观得多，川普昨表示认为疫情曲线已经达到顶端，力争尽快重启经济，白宫经济顾问库德罗相在未来四到八周将能够重启经济活动。如果杀毒不够彻底，新冠在欧美地区反复的可能性就更大。所以，美股情绪有所好转但是分歧也不小，昨天来，医疗防护的口罩股表现继续抢眼，逻辑就是口罩贯穿了疫情前期和后疫情时期的需求，如果欧美国家想尽快重启经济，就需要短时间内进口中国口罩，强化复工后的社交隔离，搜于特嘉麟杰，【道恩股份(002838)、股吧】国恩股份两连板。

2，昨天来高标清一色都突破了，券商上涨，而且周五表现突出的医疗防护和股权转让板块强度继续维持，正常情况大盘回暖农业医疗会比较弱，但【金健米业(600127)、股吧】和航天长峰继续悍然连板，说明市场没有准备好，反弹特征仍是以情绪回升的存量博弈的穿越为主。

3，今天关注半导体为首的电子股。昨晚公告来，几个公司表现都有一定惊喜，中芯国际上调了一季度收入增长指引由先的0%至2%上调为6%至8%，毛利率指引由先的21%至23%上调为25%至27%，射频芯片公司【卓胜微(300782)、股吧】业绩预告大增2-3倍，受益于airpod高景气，立讯精密也是继续好于预期，预增50-60%，蓝思歌尔也有上佳表现。

4，农业和消费近期持续性很强，农业的农药化肥最近走势强劲，按照印度封国时间，到中国14天船程，4月8日后，将不会有印度船只到中国了，短期有国内替代和涨价预期。然后消费股稳定现金流和防御属性继续受到机构的青睐和加仓，北上资金大买白酒，海天味业新高，叠加高送转的【新诺威(300765)、股吧】继续涨停，主业咖啡因和果维素，也算食品行业。

5，市场走势判断，见地量后缩量后的放量反弹，但是留下了缺口，回撤2800也有支撑，短期还可能先走一波小反弹，再视后期政策以及疫情影响降低程度考虑去回补缺口，题材股和白马股都有一定机会。