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“东数西算”的东成西就，二级市场相关产业链

作者：四十五十
2022-02-19 18:55:58
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1、IDC施工和配套科华数据、城地香江、科士达、英维克、申菱环境、佳力图等；逻辑东数西算的政策环境下，一线城市能耗指标趋严，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势不断凸显。

2、服务器、交换机和光模块等IT设备星网锐捷、新易盛、光迅科技，紫光股份、浪潮息等；逻辑该部分是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动扩容与升级。

3、建设主力军运营商中国移动、中国电、中国联通；相关逻辑运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云亦快速增长，有望持续提升经营效益。

4、在算力枢纽节点有外延布局或参与建设的IDC服务商奥飞数据、万国数据、光环新网、数据港、宝软件、科华数据等、美利云。

5、绿色能源和储能科华数据、英维克。

通网络承载数据传输，核心受益标的

1、网络/交换机:紫光股份、星网锐捷、中兴通讯
2、配件/光器件:光库科技、华工科技、天孚通、中际旭创、博创科技、新易盛
3、光纤缆/PCB:中天科技、亨通光电、沪电股份、深南电路
4、服务器/安全:迪普科技、浪潮息
5、IDC:万国数据、数据港、光环新网

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