稻草人2359
一、 盘前观点 建议关注自动化设备、数字传媒、IT服务 周四,沪深两市全天震荡调整。截至收盘,沪指跌0.27%报3318.36点,深成指跌1.21%报11739.84点,创业板指跌0.97%报2405.76点。两市共计成交11369亿元,较上个交易日放量47亿元。盘面上,旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前,CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。 国内流动性以及经济恢复常态化,货币逐渐回归中性。央行超预期全面降准投放流动性,货币-用时钟回摆。2023年1-2月基本面交易疫后复苏,3月开始进一步观察后续复苏强度。海外央行行为处于两难境地。但好在目前相较2023年2月的持续收紧节奏大概率出现缓解,美债利率顶部可能已经出现,后续可重点观察美国5月加息及下半年衰退情况。建议关注自动化设备、数字传媒、IT服务。
二、 关注板块热点和相关个股 1. 半导体设备龙头业绩倍增,机构看好自主可控逻辑 美日荷在全球半导设备处于垄断地位,而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制,进一步加剧国产替代的紧迫性。另外,半导体库存周期拐点降至,库存改善、价格压力缓解有望拉动晶圆厂上修资本开支;AIGC引领新一轮创新高潮,设备厂商是先进工艺的攻坚主力。中微公司 (688012)是国内刻蚀设备和MOCVD设备头部企业。华海清科 (688120) 是国产CMP设备龙头。 2. 智能硬件成AI重要入口、边缘算力有望加速部署智能设备 近日,Innoyatve Eyewear推出了一款可以通过语音接口使用ChatGPT的智能眼镜,称为LucydLyte2.0,用户可以通过应用程序,来启用智能眼镜上的ChatGPT功能,包括通过眼镜内置的麦克风向ChatGPT提问,并通过立体声扬声器听到回答。随着大模型在智能设备中的渗透率提升,对于边缘侧模型推理的需求将快速释放,边缘算力有望加速部署至智能音响、蓝牙耳机、车机系统等各类智能设备中。可关注美格智能(002881)、广和通(300638)。
三、 重要财经资讯 1. 五部门到2023年底数字乡村发展取得阶段性进展,5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖。 2. 市场监管总局积极探索大数据、区块链、人工智能等新技术在互联网平台监管执法中的应用。 3. 国家卫健委力争到2025年常住人口超5万人的县,至少有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力。 4. 海关总署一季度电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%。 5. 滴滴已在上海提供24小时自动驾驶服务,实现零主责安全事故。
四、 利好消息个股 1. 纳尔股份(002825)拟1.7亿元投建丙烯酸压敏胶项目。 2. 恒光股份(301118)拟投建年产5万吨光伏级三氯氢硅项目。 3. 甬金股份(603995)拟投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目。 4. 贵研铂业(600459)拟投建上海佘山贵金属实验室创新平台及新材料产业园。 5. 双良节能(600481)2022年净利润9.57亿元,同比增208.43%。 五、 今日新股 无
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出版社联合抵制“6·18”大促 如何避免“谷贱伤农谷贵伤人”式困境
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稻草人2359
盘前内参(14/4/2023)
一、 盘前观点 建议关注自动化设备、数字传媒、IT服务 周四,沪深两市全天震荡调整。截至收盘,沪指跌0.27%报3318.36点,深成指跌1.21%报11739.84点,创业板指跌0.97%报2405.76点。两市共计成交11369亿元,较上个交易日放量47亿元。盘面上,旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前,CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。 国内流动性以及经济恢复常态化,货币逐渐回归中性。央行超预期全面降准投放流动性,货币-用时钟回摆。2023年1-2月基本面交易疫后复苏,3月开始进一步观察后续复苏强度。海外央行行为处于两难境地。但好在目前相较2023年2月的持续收紧节奏大概率出现缓解,美债利率顶部可能已经出现,后续可重点观察美国5月加息及下半年衰退情况。建议关注自动化设备、数字传媒、IT服务。
二、 关注板块热点和相关个股 1. 半导体设备龙头业绩倍增,机构看好自主可控逻辑 美日荷在全球半导设备处于垄断地位,而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制,进一步加剧国产替代的紧迫性。另外,半导体库存周期拐点降至,库存改善、价格压力缓解有望拉动晶圆厂上修资本开支;AIGC引领新一轮创新高潮,设备厂商是先进工艺的攻坚主力。中微公司 (688012)是国内刻蚀设备和MOCVD设备头部企业。华海清科 (688120) 是国产CMP设备龙头。 2. 智能硬件成AI重要入口、边缘算力有望加速部署智能设备 近日,Innoyatve Eyewear推出了一款可以通过语音接口使用ChatGPT的智能眼镜,称为LucydLyte2.0,用户可以通过应用程序,来启用智能眼镜上的ChatGPT功能,包括通过眼镜内置的麦克风向ChatGPT提问,并通过立体声扬声器听到回答。随着大模型在智能设备中的渗透率提升,对于边缘侧模型推理的需求将快速释放,边缘算力有望加速部署至智能音响、蓝牙耳机、车机系统等各类智能设备中。可关注美格智能(002881)、广和通(300638)。
三、 重要财经资讯 1. 五部门到2023年底数字乡村发展取得阶段性进展,5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖。 2. 市场监管总局积极探索大数据、区块链、人工智能等新技术在互联网平台监管执法中的应用。 3. 国家卫健委力争到2025年常住人口超5万人的县,至少有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力。 4. 海关总署一季度电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%。 5. 滴滴已在上海提供24小时自动驾驶服务,实现零主责安全事故。
四、 利好消息个股 1. 纳尔股份(002825)拟1.7亿元投建丙烯酸压敏胶项目。 2. 恒光股份(301118)拟投建年产5万吨光伏级三氯氢硅项目。 3. 甬金股份(603995)拟投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目。 4. 贵研铂业(600459)拟投建上海佘山贵金属实验室创新平台及新材料产业园。 5. 双良节能(600481)2022年净利润9.57亿元,同比增208.43%。 五、 今日新股 无
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