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麦田
再掀涨停潮，这个超级风口回来了？
1. 止跌
今天，市场情绪终于缓过来了
经历昨天冲高跳水之后，今天早盘市场有所修复，但下午情绪再度走弱，尾盘再度企稳。三大指数均小幅上涨；电力产业链、抽水蓄能、CRO等板块涨幅居前，而昨天强势的军工等板块跌幅居前...
从板块来看，今天大幅走高的特高压、虚拟电厂、智能电网等板块都属于新能源赛道。这样的走势符合昨天👉《海外订单爆发，这个行业渗透率有十倍提升空间！》一文中的预测无论是军工还是半导体的走高都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大，新能源、机器人等作为近期主线板块，明天大概率会有回流。
另外，军工、半导体等反制概念，由于军演还会持续两三天，所以还会反复异动机会。
整体来看，今天是个小回血行情。现在除外围影响因素外，国内货币政策、疫情、美联储加息短期靴子基本已经落地，并没有太大的宏观风险了，所以接下来可以安心一段时间了。
还有，需要留意最近是否有新主线走出来，新题材的启动阳线值得注意！
2.电力产业链
今天，电力产业链强势领涨两市，特高压、智能电网等分支涨幅居前，通光线缆、白马电器、中超控股等股涨停。消息上国家电网称到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。
电网投资一直是稳增长的重要方式，而特高压、配电网智能化则是电网投资重点方向。
（1）特高压
十四五期间，我国将重点建设九大陆上清洁能源基地，其中部分地区与东部负荷中心的距离长达1000-3000公里，远距离大容量的输电将是我国输电系统必须考虑的问题。
而特高压，号称世界输电技术领域的“珠穆朗玛峰”，具有输电容量大、输送距离远、覆盖范围广和能耗低等优势，正好可以解决这些问题。
特高压有直流输电和交流输电之分，据统计，新能源大基地项目有80%采用直流线路送出，未来新建特高压还是以直流为主。
为何直流输电更受欢迎？
首先，从经济方面来看，交流输电架空线通常采用3根导线，而直流只需1根或2根，直流输电更经济。对比之下，直流输电更具优势！
而且现在的特高压直流输电，还加柔性直流技术，可以同时控制频率和电压，不但能输送电能，还能调节电压，在大规模风电场并网、孤岛供电、交流系统互联等方面有很强的技术优势。
在柔直加持下，直流输电可以用于远距离输电、柔直背靠背以及深远海上风电送出。据国家电网规划，海上风电在2025年新增装机将达到10GW，对应的柔性直流核心设备价值将是同期特高压直流的2倍，深远海上风电未来将大幅拉动柔直市场。
基于以上逻辑，我之前整理的“柔性直流概念股”，还有参考意义。
（2）智能电网
智能电网是指在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和储能等新技术形成的新一代电力系统。
智能电网能够利用电站、风场等产生的大数据分析能源设备的历史发电特征，结合系统需求完成未来一段时间内的电网调度，也被称为电网稳定运行的“压舱石”。
随着双碳目标的深入，风能、光伏及其他可再生能源发电的比例越来越大，但电力系统的消纳能力并不能完全跟上，发电过程中常常引起电子设备频繁启停。发展智能电网，刻不容缓！
在“十四五” 期间，电网计划总投资额在3万亿左右。其中电网智能化部分，在十四五期间市场规模大概在3000亿左右，是十三五的两倍多，妥妥的翻倍赛道！
基于以上逻辑，我们整理了一份“智能电网概念股”，供大家参考。
3.值得注意的
（1）CXO
今天CXO板块盘中表现活跃，凯莱英、博腾股份、泰格医药等股涨幅居前。消息上昨天凯莱英发公告拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。
最近一个月，CXO崩得有点惨，基本上领跌各大板块。博腾股份下跌30%、凯莱英下跌28%、药石科技下跌24%、泰格医药下跌20%、药明康德下跌19%……
经历连续调整后，CXO整体估值水平处于相对低位，在消息刺激下出现修复行情，但这个方向暂时还没具备持续走高条件！
（2）半导体
今天半导体板块继续走高中晶科技、南方精工、思瑞浦等股纷纷涨停。驱动逻辑是昨天👉《海外订单爆发，这个行业渗透率有十倍提升空间！》（点击查看）一文中讲的。
近期，国产替代会是半导体设备走反复异动的主旋律！（可以留意是否能成为新风口）
目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。
1）光刻机光刻是晶圆制造的核心工序，在整个硅片加工成本中占到1/3。光刻机市场规模约115亿美元，光刻机国产化率不到1%。
2）刻蚀机刻蚀是有选择地从硅片表面去除不需要材料的过程，刻蚀机市场规模约120亿美元，刻蚀机国产化率达到23%。
3）薄膜沉积设备薄膜沉积是芯片中各类薄膜形成的最主要方式，工艺分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和外延。PVD、CVD、ALD设备市场空间合计约125亿美元。国内CVD设备国产化率不到5%，PVD设备国产化率则达到30%。
4）清洗机几乎所有工艺流程都需要清洗环节，将硅片表面的颗粒、有机物、金属杂质等污染物去除，清洗机市场空间约35亿美元，国内清洗机国产化率达20%。
基于以上逻辑，我之前整理的“28nm半导体产线非美化替代受益股”，还有参考意义。
小结
整体来看，市场情绪企稳。
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