3200点看空和看多的，同一个人「6.26复盘」

据说，最近行情一直还不错（至少指数是），没有几天像样的回调，我觉得算是走出了逼空行情，但凡在盘中跌一点，踏空资金就来了，雪球不是都在传蛋总在补仓位了吗，从这里就很好理解兽哥说的这句话，“不预测，只应对”。

3200点看空清仓，过了2个月，在3200点抄底做多，如果不是事实告诉你，你很难想象这是同一个人。

能躲过大跌的人，多半也会错过反弹。

最近的行情还是围绕大的新能源在走，新能车、风能、光伏太阳能，上、中、下游炒完，就搞细分，汽车零部件、电缆、逆变器、储能、甚至是特高压，走势都还不错，唯一赶上车的就是禾望电气了，暂时不轻易下车，接受回撤，图走烂了再说。

大盘的走势很强势，两三次调整都是盘中就完成了，应该与踏空资金加速进场有关，只要不拉券商，都好说，不过周末光伏hjt真的是火爆了，一致性看多，个人认为是最可怕的，可能是吃亏吃多了。

农药化肥

这个其实是年初很热的板块，不过最近赛道起来了以后，逐渐淡出了大家视野，最开始关注的比较多的是磷肥云天化，后来切换到了红太阳，这个票存在一定的预期差，并且可能是业绩和基本面都存在，如果是按价投来给估值，我觉得至少是值120亿的（8pe）。图形还可以，缺点催化，业绩啥的，看看能不能出个超预期。

另外就是云天化在缩量了，看看这轮调整在20日线能不能止住，另外一方面是磷酸铁锂，受镍和钴价格下跌的影响，可能需要新能源调整的时候，才有机会。

CXO

一直都在看医药，CXO是这一轮为数不多没涨的赛道，周五放量大涨，可以关注一下了，持有凯莱英，但是没赚什么钱，一直在20日线上上下下，看周五的量能还是比较大的，前面调整的很充分，下周能站稳20周线就算不错了。

除了凯莱英，其他大多数图形都比它好。

智能车

整车这块，比亚迪和长安甚至是长城，都走出了很好的行情，按道理也不会错过智能车，我认为智能车的加持，才是以后真正把电动车做出差异化和品牌的重要因素，但是德赛走的比较弱，不如系统的中科创达。

煤炭

煤炭的行情其实已经走了好几个月了，但是基本上和新能源是一山不容二虎，板块整体都在缩量调整。

前两周在20左右把陕煤都清了，如果最近神华能守住60日线，陕煤能在20日线附近稳住，还是可以看看的，马上到暑假最热的两个月了，缺电也就是缺煤，如果有超预期的业绩或者山煤能走出新高，那又有空间了。

光伏

周末大热门，但是一致性很可怕，个人不会去追高位的光伏电池、组件啥的。

倒是最近在看光伏电站，三季度硅料投产，价格应该有下调空间，最受益的还是下游组件和电站。

整车

要不就不搞，要搞就搞龙头，比亚迪新高后在高位盘整，看下来似乎长安更强。整车这块主要是比亚迪销量太强了，一直想买，结果4月没跌就直接上去新高了，后序又不断有政策刺激，走成今年的大主线，等调整后的机会。

另外最近在观察的有锂电负极、锂矿加工、车载摄像头、IGBT、虚拟电厂等。

继续持有许继、红太阳、众生药业、巨星科技、凯莱英、德赛、禾望。