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周度思考市场可能再回踩，看上周三逆势上涨公司能否再发力，周五反抽中开涨公司能否延续

作者：学徒志
2022-03-14 09:21:01
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A股
市场可能再回踩，我主要观察三方面
1）看上周三逆势上涨公司能否再发力。
2）看周五反抽中开涨公司能否延续。
3）凯莱英业绩+疫情能否提振CXO乃至医药板块。
如果两者今天都疲软，则回踩大概率会再来。
上周周三逆势上涨龙头斯达半导、北方华创、贵州茅台、泸州老窖、澜起科技。
周五反V中开涨的龙头公司恒瑞医药、通策医疗、盐津铺子、爱尔眼科、舍得酒业。
凯莱英提振股药明康德、昭衍新药。
整体而言，本周机会大于风险。

港股
市场可能在大幅波动中进行多空搏杀。市场整体可能进一步向下。
周末认真收集了一些关于ZM关系2022年的分析内容，也借鉴了一些雪球个人认为有一定认知水平的人关于外资流向的思路。整理如下
1）ZM关系而言，今年属于平缓期概率大，从M国一些核心智库的报告来看，倾向于收缩脱钩范围，以M国利益优先原则，做精准脱钩。因而ZM金融全面脱钩概率，我认为不大。
2）外资流向而言，受WE地缘政治冲突升级到战争后，金融制裁的空前力度影响，同时叠加M国开启加息促进热钱回流的预期下。外资大幅流出港股市场的节奏在加快，而且短期看不到结束的迹象。如果真是清仓式的离港，那么一切估值逻辑确实会没有意义。
从当前而言，我对港股的看法是1）不确定性确实太大，超出我的认知范畴太多，只能离开。2）从交易层面而言，再严重的恐慌事件，在其已经被公众所熟知的情况下迎来暴跌也不能在恐慌中跟随割肉，目前的港股市场分歧依然非常大，这个阶段容易形成大幅市场波动，应利用波动，实现较好退出。

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