新能源再破新高，四季度买什么板块？

【辉叔看盘】

在经历难熬的十月之后，市场利空的边际效应开始明显减弱。

上个月底，我们说过，至暗时刻即将过去，今年接下去的两个月时间里，我们可以乐观一些。

十一月第一天，大盘其实已经出现明显的变化，虽然三大指数涨跌互现，但两市当中3000多只股票上涨，更有百股以上涨停。

这种现象至少是近1个月里的第一次。

而新能源两大龙头宁德时代和隆基股份再突破新高之后，并未停下脚步，为整个新能源板块打开了新的上涨空间。

同时，概念题材股的赚钱效应也不弱，北交所、元宇宙领涨，散户的热情又起来了，两市的成交量也是突破1.2万亿。

悬在头顶上的一些负面消息已经消化的差不多了。

1、煤炭等周期股因为限价引发的期货大跌，已经走完最惨烈的一段，基本回到了9月初的起点。

2、三季报的业绩地雷已经全部浮出水面，担心业绩暴雷提前退出的资金会陆续回归。

3、担心美股加息导致的外围崩盘，现在看美股不断创新高，这种担忧基本就是个笑话，美股的科技蓝筹还在不断创出新高。

所以，往后看，A股的风险已经小了不少，另外，之前担忧的货币边际收紧，从目前的宏观经济数据讲，并没有见到明显的复苏迹象，而且YQ还存在反复的影响。

而接下去的两个月，我们重点要关注的是企业业绩。

从三季报的这一轮密集披露期间我们很容易发现，一旦业绩不及预期，股票就会大跌，甚至像一些龙头，也是毫不留情，比如今天的中国中免。

而业绩超预期或者稳定增长的股票，最近这波都没少涨。

尤其在三季报整体A股净利润增速放缓，甚至单季全A的业绩增速转负的情况下，业绩超预期显得弥足珍贵。

而从边际增速来看，通、电气设备、计算机等科技板块改善明显，比如通板块的移远通，除了葛卫东持仓外，三季度重阳也是大举买入。

另外，从整体增速来看，电气设备、军工、医药、汽车依然保持着高速增长。

相反，钢铁、有色、采掘等板块增速开始边际走弱，四季度开始，周期行情其实就已经宣布结束了。

总体而言，相较于三季度炒作涨价概念，四季度行情会以业绩为核心展开，炒作的同时不能脱离基本面。

最后，再提醒大家一下，别忘了先点“在看”，并在后台回复“11月”获取代码，不少老铁还没领取。

【热门消息面】

1.光伏

继上周五隆基股份大涨8%，两市成交额居首。今日隆基股份再度大涨，创出历史新高，股价突破百元。

此外，港股保利协鑫能源复牌大涨超80%。隆基M6 全尺寸HJT 电池效率达26.3%，半年之内三度刷新自己创造效率世界纪录。上周硅料价格涨幅趋缓、硅片价格小幅下跌，行业需求向上。

2.北交所

今日北交所概念卷土重来，京投发展、中关村、创业黑马等多只个股涨停。

消息上，10月30日晚间，zjh发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。

南方基金、广发基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、万家基金8家基金公司已申报了以“北交所”命名的主题基金。

3.PCB

今日PCB板块大涨，崇达技术、深南电路、鹏鼎控股、超声电子等多只个股涨停。

三季报数据显示，主流PCB厂商的盈利能力正逐步恢复。第三季度，崇达技术、四会富仕、鹏鼎控股等7家公司的净利润同比增速超30%，鹏鼎控股、崇达技术、深南电路等6家公司的净利润环比增速超30%。

其中，崇达技术、四会富仕、鹏鼎控股均实现了单季度净利同比倍增，鹏鼎控股的单季度净利润环比增速则超三倍。