从高增长的科技股年报，上半年的机会！

小师妹出身券商自营部门，和其它人的章有一些不同，我很少讲妖股，更多的是机构思路的逻辑分享，很多新来的朋友我章，可能会有一丢丢的不连贯，请多翻一翻历史章，很多人过之后都说舍不得离开了，因为我这里才是机构思维呀

小师妹每天晚上2300准时发，股票池里的公司都是长期跟踪的，不会频繁更换，不用天天交易，都是机构的稳健复利思路，超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~

小师妹盘中操作只第一时间更新在小课堂，公众号不能第一时间通知，中午收盘时会在章里留言说一声。

01

操作仓位变动99% → 88% 操作减仓一半【北斗星通(002151)、股吧】持有

对于股市来说，上周五，是非常热闹的一天。

因为a股的股王茅台，和一些涨幅较大的科技股，都出现了大幅的下跌。

这意味着，不管是价值股，还是科技股，都真正进入了精挑细选的时代。

这对有判断力的人来说，当然标志着一个更好的时代，因为，之前大家起来很容易赚钱，现在，出现分化后，判断力才能发挥出它应有的价值。

小师妹对于科技的判断，就是手机产业链的零部件公司，今年上半年还是有大机会，所以一直在跟踪顺络电子和【联创电子(002036)、股吧】。

我们可以从盘面上，小师妹关注的科技股，周五全部都还在逆势上涨！这说明，小师妹判断的方向，是没有问题的~

新来的朋友，可能不知道这两个公司。

【顺络电子(002138)、股吧】，是5g手机制造必须全用的电感（类似电阻的零件），全a股里，真正有量产能力的公司。

联创电子，是为手机提供光学镜头的核心公司，未来手机都有N个摄像头，业绩爆发，得见。

另外，小师妹上周说过大基金浮盈较少的三个公司【雅克科技(002409)、股吧】、太极实业、北斗星通，其中北斗星通因为浮盈最少，所以会有资金去博这个预期。

我买北斗星通，纯粹是短线思维，并没有什么特别的基本面逻辑，所以趁周五大涨已经减了仓，后面如果出现滞涨，我就会止盈。

周末，小师妹梳理了一些核心科技公司的年报预期，这为接下来的年报高增长，起到了一些方向指引，其中云计算，增速都还不错，也可能成为今年年初继续上涨的科技公司。

核心公司业绩，具体如下

1）高速增长（50%以上）金溢科技（利润3500%-4000%）、朗新科技（扣非350%左右，股权激励7300万）、长亮科技（利润110-130%，今年激励摊销约0.6亿，不考虑摊销同口径15%-25%）、用友网络（利润70%左右，收入15%左右）、国联股份（收入80-90%，净利润60-70%）、科大讯飞（利润60%以上）、新开普（利润60%左右）、上海钢联（利润50-60%）、中科创达（利润45-55%，并购摊销约0.5亿）、易华录（利润50%左右）、【捷顺科技(002609)、股吧】（利润50%左右）；

2）快速增长(30-50%)淳中科技（利润40-50%）、东华软件（利润30-40%）、安恒息（收入45%左右）、创业慧康（利润40%左右）、久远银海（利润40%左右）、启明星辰（扣非30%以上）、中新赛克（利润35%左右）、宝软件（利润30%左右）、恒生电子（扣非35%左右，同时投资收益较高）、卫宁健康（利润30%左右，摊销0.4亿，创新业务投入较大）、深服（收入35-40%，19年激励摊销约1.6亿，不考虑摊销同口径利润25%-40%）、浪潮息（利润30%左右，激励费用1.6亿）；

02 干货

周五早上，突然爆出美国袭伊朗事件，受此影响，油出现了跳涨，而航空，航运等公司则受利空出现一定下跌。

小师妹认为，油的影响，很难有持续性，最大的因就是，当下的油本身就是供大于求的，因为欧佩克一直都在寻求减产的可行性。另外，自美国对伊朗实施制裁的这一年半以来，伊朗的石油出口已经下降了近八成，世界对伊朗石油的依赖可以说已经没有了。所以，航空、航运等，完全不用紧张，这可能，又是一次你们抄底小师妹的好机会

今天聊聊胎压监测，正好我们今年吃过大肉的金溢科技，今天以利润3500%-4000%的增速，出现在了前面，很多人就问，为什么当时ETC可以参加，而胎压监测，小师妹却视而不见呢？简单的说，胎压监测公司的业绩弹性，和ETC相比，差太远了。

胎压监测的年需求对应大约2000-2300万辆车，只有25亿元的市场空间。ETC政策对应新增1.25亿辆车要安装ETC，是胎压监测的3.5倍。而且，ETC的金溢、万集相关营收占比达到97%，而胎压监测营收占比最高的保隆科技，也就占了营收的24.32%而已。而且ETC这个产品，产业链全部在国内，而胎压监测，从上游零部件到模组，全都被海外垄断，所以和ETC没可比性。

我自己判断一只股票，是否值得买的标准，有两条，一是自己是否真的能懂行业趋势，二是这只股票质地足够好。不懂的公司大涨大涨，和我没关系，不碰就是了，这样还会少很多烦恼，股市赚钱，未必要靠题材，靠妖股，条条大路通罗马。小师妹去年没做妖股，不是照样和大家一起稳稳的翻倍了~一切不着急，慢慢来就好！

03 股池评

平安银行、生物股份、吉祥航空、新和成、联创电子、崇达技术立讯精密、顺络电子景旺电子、光莆股份、东山精密（跟踪观察）股票池有些新来的朋友不明白，这些个股都是我长期跟踪的个股，当然会根据市场和变化调入和调出，我的风格是做价值的强趋势投机，所以一般来说买入后不是几天就会卖的。黑色加粗的是我的持仓，未加粗的是我观察池并未买入或持有。平安银行，17.6附近，短期压力。

吉祥航空，短期压力减仓后，因为利空而回踩14.7，如果这位置不能支撑住的话，可能会考验14.35。

顺络电子，非常可惜，被科技股集体调整给洗出来了，但越是这样，越不能着急，我计划回踩22.9或者突破26.4后再入场。

立讯精密，前面科技调整他震荡横盘，我就说他可能难得再大跌了，苹果产业链仍然是小师妹明年非常好的方向，现在价格太贵，就先跟踪着吧。

崇达技术，修正短期目标价18.9，预计也很快会攻到。

联创电子，不着急，上调压力到19，如果突破，可考虑加仓。

生物股份，不破跌18.9，持有。

新和成，短期压力23.7附近出现整理，支撑22.75。