春天的耕牛
多头情绪大幅修复,但三连板家数继续下行,这表明目前的补涨需求依然较高但追涨动能在减弱,这是高低切换阶段的特征。高低切换中的连板高度决定了后续市场情绪进一步上升的动能。但是大盘量能萎缩,显示资金跟进意愿降低,这和三连板动能减弱得到了相互验证,短期向上的空间和持续性预期不高。
1、估值修复或告一段落
2月社融不及预期,宏观数据改善力度边际放缓,经济在上半年企稳的预期较低。市场经过这轮估值修复之后,需要等待三季度企业盈利拐出现。金融蓝筹等的上攻动能已经显著减弱,5G链为主的科技成长主导风格,从高清视频、边缘计算到电力物联网不断轮动,目前还处于5G应用层的炒作阶段,这个阶段若告一段落则意味着市场将面临阶段性回撤。外资持续流出预示着估值修复告一段落,这时候不要在非银金融里过度恋战!创业板创出新高来自于科创板估值重估预期。
2、5G三大应用场景玩的嗨
5G上游到应用层的炒作节奏是可以预见的--老边前期就提示过,这个是规律。5G有eMBB、mMTC、URLLC三大场景,其中eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC指大规模物联网业务,URLLC指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。泛在电力物联网有望是边缘计算的一个应用场景,有望成为接入设备最多的物联网生态圈。万物互联发展路径“连接—感知—智能”三阶段,即为 5G-IOT-MEC-AI 技术周期。电力物联网属于IOT-MEC方面,5G最后会向人工智能延伸。
常态上,按照边际力度递减规律,电力物联网与边缘计算和高清视频等相比炒作力度会显著降低,所以这个板块追涨的胜算率和盈亏比预期不高。这个板块今天只能【朗新科技(300682)、股吧】、远光软件等一字板的,其它的追涨意义不大。接下来,5G三大应用场景相关概念可能还会维持一定的轮动周期,并且会与科创板概念和金融板块维持一定的轮动节奏。后续无人驾驶、VR/AR等也会结构性表现,但是预期差和边际效应不会很强,不太适合追涨。
相对低位补涨的三连板以上个股上档空间期望更高,并且其中的小市值品种占比提高,如东方网络、【路畅科技(002813)、股吧】、晓程科技、赫美集团等。同时,结构分化越来越突出,后续越来越基于公司基本面,纯粹的虚无缥缈的公司注意风控。另外就是要关注高清视频、边缘计算等强轧空回档的机会。
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通用航空概念整体大涨,山河智能涨幅10.08%,宗申动力涨幅10.06%
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春天的耕牛
多头情绪大幅修复,但三连板家数继续下行,这表明目前的补涨需求依然较高但追涨动能在减弱,这是高低切换阶段的特征。高低切换中的连板高度决定了后续市场情绪进一步上升的动能。但是大盘量能萎缩,显示资金跟进意愿降低,这和三连板动能减弱得到了相互验证,短期向上的空间和持续性预期不高。
1、估值修复或告一段落
2月社融不及预期,宏观数据改善力度边际放缓,经济在上半年企稳的预期较低。市场经过这轮估值修复之后,需要等待三季度企业盈利拐出现。金融蓝筹等的上攻动能已经显著减弱,5G链为主的科技成长主导风格,从高清视频、边缘计算到电力物联网不断轮动,目前还处于5G应用层的炒作阶段,这个阶段若告一段落则意味着市场将面临阶段性回撤。外资持续流出预示着估值修复告一段落,这时候不要在非银金融里过度恋战!创业板创出新高来自于科创板估值重估预期。
2、5G三大应用场景玩的嗨
5G上游到应用层的炒作节奏是可以预见的--老边前期就提示过,这个是规律。5G有eMBB、mMTC、URLLC三大场景,其中eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC指大规模物联网业务,URLLC指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。泛在电力物联网有望是边缘计算的一个应用场景,有望成为接入设备最多的物联网生态圈。万物互联发展路径“连接—感知—智能”三阶段,即为 5G-IOT-MEC-AI 技术周期。电力物联网属于IOT-MEC方面,5G最后会向人工智能延伸。
常态上,按照边际力度递减规律,电力物联网与边缘计算和高清视频等相比炒作力度会显著降低,所以这个板块追涨的胜算率和盈亏比预期不高。这个板块今天只能【朗新科技(300682)、股吧】、远光软件等一字板的,其它的追涨意义不大。接下来,5G三大应用场景相关概念可能还会维持一定的轮动周期,并且会与科创板概念和金融板块维持一定的轮动节奏。后续无人驾驶、VR/AR等也会结构性表现,但是预期差和边际效应不会很强,不太适合追涨。
相对低位补涨的三连板以上个股上档空间期望更高,并且其中的小市值品种占比提高,如东方网络、【路畅科技(002813)、股吧】、晓程科技、赫美集团等。同时,结构分化越来越突出,后续越来越基于公司基本面,纯粹的虚无缥缈的公司注意风控。另外就是要关注高清视频、边缘计算等强轧空回档的机会。
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