壮志在我心
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国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
今天水电概念在涨幅排行榜位居榜首 湖南发展、闽东电力涨幅居前
虚拟电厂概念逆势走强,九洲集团以涨幅20.07%领涨虚拟电厂概念
电力改革行业逆势走强,乐山电力当天主力资金净流入1.49亿元
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【财通电新】恩捷股份珠海恩捷进入PPES供应链,
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红包事件珠海恩捷收到PPES的供应商提名,预计2024年至2028年拟向 PPES 供应25.90 亿元(不含税)的锂电池隔离膜产品。PPES由丰田和松下合资成立,其中丰田持有51%股份,松下持有49%股份,主要从事方形锂离子电池、新一代技术的研发到采购、生产和预售的所有业务。
玫瑰海外客户占比持续提高,单位盈利水平有望进一步提升。公司23Q1海外客户占比为20-25%,预计今年海外市场份额占比将进一步提升。目前公司海外客户主要有LG、松下、通用合资工厂、PPES、northvolt以及部分海外车企,国内方面除宁德时代外还有中创新航、国轩高科、亿纬锂能等一二线电池厂。此次供应商提名是公司继LG、ACC后又一次获国外企业的保供协议或采购合同,体现了公司产品在全球范围内需求旺盛。在国内市场竞争加剧的背景下,积极开拓海外市场是公司竞争力的体现。海外市场竞争格局更好、市场空间巨大,海外客户占比的提升有助于持续提高公司盈利能力。
玫瑰我们认为公司海外客户份额的持续提升能够进一步提高公司单位盈利水平,同时新增产线产能将逐步释放。我们预计公司2023、24年隔膜出货量65、95亿平,对应归母净利润预计50、60亿元,对应估值18、15倍,低估,持续推荐。
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