晓晓
5月新能源汽车整体表现超预期,主要原因为复工复产落地,产能逐步释放,叠加涨价前订单火爆,预计6月随客流量恢复正常叠加各地促销政策吹风,需求量有望再次打开。此外,下游新能车销量后劲十足,装车量持续高增,动力电池排产饱满,各环节环比略有下降,但下半年销量拐点已至,排产有望回暖,电池产业链高景气预计重启。重点关注宁德时代、恩捷股份、科达利、容百科技、华友钴业、中科电气等。
5月新能源汽车市场心恢复迅速,环增近50%。
5月中国新能源车市场产销量分别为46.6万辆与33.7万辆,环比增长49.5%和49.6%,同比上升113.9%和105.2%。5月新能源汽车整体表现超预期,主要原因为复工复产落地,产能逐步释放,叠加涨价前订单火爆,该行预计6月随客流量恢复正常叠加各地促销政策吹风,需求量有望再次打开。从品牌和车型上看,比亚迪连续三月销量10万+,王朝地位稳固;五菱宏光MINI霸占销量榜首。造车新势力方面,5月埃安交付量2.11万辆,位居新势力销量首位。2022年优质车型持续投放,新能源市场景气度将进一步提升。该行预计2025年电动车销量有望达980万辆,四年CAGR达30%,新能源车渗透率将有望超36%。
动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。
5月动力电池产量和装机量分别为35.6GWh和18.6GWh,同比上升157.9%和90.3%,环比下跌22.8%和环比增长39.9%,产量环比下降主要受供应链影响,同比持续增长。整体上看,宁德时代装机量占比45.85%,龙头地位稳固。从技术路线上看,5月单月磷酸铁锂电池装车量10.2GWh,占总装车量55.12%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。全球优质供给持续扩张,未来总产能规划创新高。下游新能车销量后劲十足,装车量持续高增。动力电池排产饱满,各环节环比略有下降。下半年销量拐点已至,排产有望回暖,电池产业链高景气预计重启。
充电基础设施持续配套,换电布局加速动力电池市场衍变。
从充电基础设施层面,5月份全国公共充电桩保有量达141.9万台,较今年4月增加8.7万台,1-5月桩车增量比为12.1。从充电量层面,5月全国充电总电量约为15.6亿KWh,同比增长83.10%,环比增加10.00%。整体上看,目前国内充电桩建设区域与充电电量集中度较高,政策暖风频吹附之充电需求扩增,带动换电设施快速推进。TOP10地区总充电量高达11.64亿KWh,合计占比高达73.21%。在TOP10地区中,广东省位居公共充电桩保有量以及充电电量的榜首,北京市位居换电站总量排行的榜首。主要换电运营商换电站数量仍在持续提升,覆盖范围逐步扩大。各厂商积极布局充换电服务,宁德时代与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议,共同打造换电模式新标杆。蔚来持续布局换电领域,推动电动车产业衍变,加快产业电动化进程。
长期竞争格局向好,且短期有边际变化的环节。重点关注电池宁德时代;隔膜恩捷股份;热管理三花智控;高压直流宏发股份;薄膜电容法拉电子,建议关注中熔电气等。
4680技术迭代,带动产业链升级。4680目前可以做到210Wh/kg,后续若体系上使用高镍91系和硅碳负极,系统能量密度有可能接近270Wh/kg,并可以极大程度解决高镍系热管理难题。重点关注大圆柱外壳科达利、斯莱克;高镍正极容百科技、当升科技、芳源股份、振华新材、长远锂科、华友钴业、中伟股份、格林美;布局LIFSI天赐材料、新宙邦。
看2-3年维度仍供需偏紧的高景气产业链环节。重点关注隔膜恩捷股份、星源材质、沧州明珠、中材科技;铜箔诺德股份、嘉元科技、远东股份;负极璞泰来、中科电气、杉杉股份、贝特瑞、翔丰华等。
风险提示个人观点,仅供参考,不作为证券推荐或投资建议,截止发文,作者不持有相关标的
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答:恩捷股份的概念股是:电气设备、详情>>
答:【创新股份(002812) 今日主力详情>>
答:恩捷股份上市时间为:2016-09-14详情>>
答:恩捷股份的子公司有:7个,分别是:详情>>
答:2023-09-21详情>>
电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
晓晓
5月新能源汽车整体表现超预期!6月需求量有望再次打开!!
5月新能源汽车整体表现超预期,主要原因为复工复产落地,产能逐步释放,叠加涨价前订单火爆,预计6月随客流量恢复正常叠加各地促销政策吹风,需求量有望再次打开。此外,下游新能车销量后劲十足,装车量持续高增,动力电池排产饱满,各环节环比略有下降,但下半年销量拐点已至,排产有望回暖,电池产业链高景气预计重启。重点关注宁德时代、恩捷股份、科达利、容百科技、华友钴业、中科电气等。
5月新能源汽车市场心恢复迅速,环增近50%。
5月中国新能源车市场产销量分别为46.6万辆与33.7万辆,环比增长49.5%和49.6%,同比上升113.9%和105.2%。5月新能源汽车整体表现超预期,主要原因为复工复产落地,产能逐步释放,叠加涨价前订单火爆,该行预计6月随客流量恢复正常叠加各地促销政策吹风,需求量有望再次打开。从品牌和车型上看,比亚迪连续三月销量10万+,王朝地位稳固;五菱宏光MINI霸占销量榜首。造车新势力方面,5月埃安交付量2.11万辆,位居新势力销量首位。2022年优质车型持续投放,新能源市场景气度将进一步提升。该行预计2025年电动车销量有望达980万辆,四年CAGR达30%,新能源车渗透率将有望超36%。
动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。
5月动力电池产量和装机量分别为35.6GWh和18.6GWh,同比上升157.9%和90.3%,环比下跌22.8%和环比增长39.9%,产量环比下降主要受供应链影响,同比持续增长。整体上看,宁德时代装机量占比45.85%,龙头地位稳固。从技术路线上看,5月单月磷酸铁锂电池装车量10.2GWh,占总装车量55.12%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。全球优质供给持续扩张,未来总产能规划创新高。下游新能车销量后劲十足,装车量持续高增。动力电池排产饱满,各环节环比略有下降。下半年销量拐点已至,排产有望回暖,电池产业链高景气预计重启。
充电基础设施持续配套,换电布局加速动力电池市场衍变。
从充电基础设施层面,5月份全国公共充电桩保有量达141.9万台,较今年4月增加8.7万台,1-5月桩车增量比为12.1。从充电量层面,5月全国充电总电量约为15.6亿KWh,同比增长83.10%,环比增加10.00%。整体上看,目前国内充电桩建设区域与充电电量集中度较高,政策暖风频吹附之充电需求扩增,带动换电设施快速推进。TOP10地区总充电量高达11.64亿KWh,合计占比高达73.21%。在TOP10地区中,广东省位居公共充电桩保有量以及充电电量的榜首,北京市位居换电站总量排行的榜首。主要换电运营商换电站数量仍在持续提升,覆盖范围逐步扩大。各厂商积极布局充换电服务,宁德时代与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议,共同打造换电模式新标杆。蔚来持续布局换电领域,推动电动车产业衍变,加快产业电动化进程。
长期竞争格局向好,且短期有边际变化的环节。重点关注电池宁德时代;隔膜恩捷股份;热管理三花智控;高压直流宏发股份;薄膜电容法拉电子,建议关注中熔电气等。
4680技术迭代,带动产业链升级。4680目前可以做到210Wh/kg,后续若体系上使用高镍91系和硅碳负极,系统能量密度有可能接近270Wh/kg,并可以极大程度解决高镍系热管理难题。重点关注大圆柱外壳科达利、斯莱克;高镍正极容百科技、当升科技、芳源股份、振华新材、长远锂科、华友钴业、中伟股份、格林美;布局LIFSI天赐材料、新宙邦。
看2-3年维度仍供需偏紧的高景气产业链环节。重点关注隔膜恩捷股份、星源材质、沧州明珠、中材科技;铜箔诺德股份、嘉元科技、远东股份;负极璞泰来、中科电气、杉杉股份、贝特瑞、翔丰华等。
风险提示个人观点,仅供参考,不作为证券推荐或投资建议,截止发文,作者不持有相关标的
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