渔人村
1H21收入33.9亿，同比+135.6%；归母净利润10.5亿，同比+226.8%，此前公司预告1H21归母净利润10.0-10.9亿元，业绩符合预告。
产能释放，产量持续增长。1H21期间，公司产量约12亿平，单平净利润约0.81元。目前公司江西、无锡基地新产线陆续投产，7月产量已提升至2.6亿平，全国市占率已从2020年的50%提升至目前的约57%，8月排产进一步提升至2.7亿平。我们预计公司2021年年底母卷产能超50亿平，全年销量有望达近30亿平。
行业供需紧张，涨价或一触即发。今年下半年至明年行业内新增产能受设备供给与交期制约，无法释放大规模产能，下半年或随下游需求增长出现涨价。根据我的跟踪了解，目前龙头企业对部分小厂已开始涨价，供需失衡下涨价有望进一步蔓延。
毛利率环比略降，三项费用控制良好。1Q21公司毛利率46.4%，同比+11.1ppt，环比-2.1ppt，期间销售/管理/研发/财务费用率环比下降0.9/1.8/0.3/1.8ppt，归母净利率达31.7%，环比增长1.7ppt。
盈利预测，行业供需紧平衡或将涨价，公司产能释放享受量价齐升。机构上调恩捷21/22年净利润至24/44亿元，可以关注，朋友们记得回顾我们看好锂电中军以及中游四大主材的顺序。
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答：【创新股份（002812） 今日主力详情>>
工业母机概念逆势走高，光力科技目前主力资金净流入473.87万元
青蒿素概念逆势走高，浙江医药周五主力资金净流入3266.33万元
今天减速器概念大跌4.66%，智慧农业跌停
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恩捷股份 中报详细点评
1H21收入33.9亿，同比+135.6%；归母净利润10.5亿，同比+226.8%，此前公司预告1H21归母净利润10.0-10.9亿元，业绩符合预告。
产能释放，产量持续增长。1H21期间，公司产量约12亿平，单平净利润约0.81元。目前公司江西、无锡基地新产线陆续投产，7月产量已提升至2.6亿平，全国市占率已从2020年的50%提升至目前的约57%，8月排产进一步提升至2.7亿平。我们预计公司2021年年底母卷产能超50亿平，全年销量有望达近30亿平。
行业供需紧张，涨价或一触即发。今年下半年至明年行业内新增产能受设备供给与交期制约，无法释放大规模产能，下半年或随下游需求增长出现涨价。根据我的跟踪了解，目前龙头企业对部分小厂已开始涨价，供需失衡下涨价有望进一步蔓延。
毛利率环比略降，三项费用控制良好。1Q21公司毛利率46.4%，同比+11.1ppt，环比-2.1ppt，期间销售/管理/研发/财务费用率环比下降0.9/1.8/0.3/1.8ppt，归母净利率达31.7%，环比增长1.7ppt。
盈利预测，行业供需紧平衡或将涨价，公司产能释放享受量价齐升。机构上调恩捷21/22年净利润至24/44亿元，可以关注，朋友们记得回顾我们看好锂电中军以及中游四大主材的顺序。
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