07-15早盘主题前瞻

一，【大盘】

7月14日，三大指数走势分化，创业板指大涨，上证指数微幅下跌，两市成交额10279亿，较上个交易日放量856亿。截至收盘，沪指跌0.08%，深成指涨0.75%，创业板指涨2.63%。

上证指数连续两天横盘，不过创业板却高歌猛进！其中原因还是我们讲的断-供-潮影响，银行板块拖累大盘，近期地产股和银行股还是远离为好。另外，北向资金前期日大幅净卖出68.74亿元，昨日净卖出9.17亿元，还是那句话春江水暖鸭先知，这些资金都是聪明的资金，我们普通散户跟上就好，主动降低仓位。昨日美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点，但是，这么高的通胀，加息是跑不掉的。国际原油价格也成为了美国消除通胀的牺牲品，原油价格已经从高位跌去30%了。外围的影响，大A独善其身的可能性还是偏弱。板块内线的观点继续留一半清醒，留一半醉，整体仓位控制在半仓。预计今日继续震荡，支撑位在3250-3270附近，今日上冲主动卖出做T降低仓位。

重点板块数据安全，特高压， 无人驾驶， 超跌半导体

仓位建议5成左右

二，【热点前瞻】

国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

中国西电（601179）主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、直流输电换流阀等；保变电气（600550）主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器。

苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

公司方面，恒铭达（002947）深耕精密功能件领域多年，苹果基本盘稳固；裕同科技（002831）3C包装业务收入中，A客户贡献约50%，为核心客户。

气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

A股公司中，中坚科技（002779）主要产品包括便携式数码发电机，目前已出口到美国、德国、法国、英国、西班牙、澳大利亚等50多个国家和地区，外销比例约占90％。宗申动力（001696）产品有便携式储能电源和变频发动机，大江动力1800W、2000W、2200W变频发电机已完成批量化生产并进入市场。

松下研发新电池技术 能量密度提升20%

A股公司中，江苏国泰（002091）、航天彩虹（002380）等公司供货松下

 三，【个股点睛】

特变电工（600089）

国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

特变电工高低压设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,净利润高速增长,营业收入和净利润保持良好势头

四，【新股申购】

西测测试代码301306，发行价43.23元，市盈率59.88倍，申购上限6000股，主营军用装备和民用飞机产品检测。

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