财经早班车：2019.2.19星期二

提供客观基础性的研究资讯，缩短不对称息的差距，挖潜剖析息的内含，揭示重大事件的真相。龙灏财经为了更好的对财经形势做出评，不得已在字组合中给出一些各类的投资建议，由于盘面随时变动，投资者请动态分析盘面的调整合理做单计划...

一、宏观经济

1、粤港澳大湾区发展规划纲要：粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市，总面积5.6万平方公里，2017年末总人口约7000万人，经济总量约10万亿元。规划近期至2022年，远期展望到2035年。

2、央视财经：国资委主任肖亚庆表示，混合所有制改革将是国企民企今后合作的重，在有试基础上，范围可能会进一步扩大。同时要深化混合所有制的内涵。

3、券商中国：截止到2月18日，2019年发布各种人才引进与落户等政策的城市已经超过16个。业内人士预计，未来将会有更多城市加入2019年升级版“人才引进”行列，但是目前部分城市人才引进的门槛过低，很大程度上不是为了吸引人才，而是为了吸引购房者，容易引起非理性的市场判断。

4、上证报：仅2月12日和13日两天，就有江苏、广东等地总计逾千亿元的重大项目集中开工，多以交通基建和制造业为主。近期河北、福建等地均发布了总投资规模超万亿元的重项目名单。基建投资有望迎来全面反弹。

5、新闻：上海虹桥火车站将成为全球首个使用5G室内数字系统的火车站，计划于今年9月完成5G网络深度覆盖，标志着上海已启动5G网络部署。上海市经委透露，今年上海将力争实现外环内中心城区室外5G网络的基本全覆盖。

二、地产聚焦

1、中泰证券李迅雷：房地产已经进入减持窗口，但2019年房价并不会出现大幅度波动。投资方向上，要更多选择产业升级背景下向上发展的新兴产业，或者是有民族品牌的，或者有行业龙头地位，有独创性技术的企业。

2、易居研究院：1月，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降31%，同比下降14%。其中三四线城市同比降幅最大，返乡置业大幅降温。

3、江西日报：江西南昌将在集体用地上建设一批租赁住房，南昌市民未来或可廉价租赁住房。试户型以90平方米以下中小户型为主。房屋建成后只能出租使用，不得销售或以租代售，不得抵押，坚决杜绝变相开发建设小产权房。

三、股市盘

1、恒生指数涨1.60%，报28347.01。国企指数涨1.94%，报11149.02。沪股通、深股通合计流入51.83亿元，北向资金连续14日净买入A股。

2、上海市市长应勇：上海将全力支持、全面配合证监会和上交所做好设立科创板并试注册制工作。要踢好“临门一脚”，加快推出管理办法和配套业务规则。着力营造更好的金融、科创、法治、人才生态环境，发挥市场中介作用。

3、华泰证券：随着粤港澳大湾规划最终落地，粤港澳大湾区主题有望不断升温。从投资逻辑角度，基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确。

4、中证报：2019年以来，超过20家上市公司终止重大资产重组事项。二级市场估值较低叠加商誉“爆雷”现象，上市公司有意压缩估值溢价，但标的方不愿降低身价，双方对标的定价出现明显分歧。买卖双方在核心条款上僵持不下，导致多起重组流产。

5、第一财经：MSCI将于3月1日公布是否扩大A股纳入因子决定。多数机构认同MSCI扩大纳入A股的决定，只是具体纳入因子是否为20%尚存不确定性，毕竟从5%到20%是一个不小的飞跃。

6、中证报：2019年以来，35家上市公司虽回购期限过半，但仍未实施回购，部分未进行回购的公司反而发布股东减持公告。多数与重大事项有关，股价未能达到回购预案标准，也是一大因。分析人士称，近期随着股价回暖，上市公司回购动力不足，股东减持动力增加。

7、两市融资余额：截至2月15日，上交所融资余额报4494.52亿，较前一交易日增加19.79亿；深交所融资余额报2829.22亿，增加23.02亿元；两市合计7323.74亿元，增加42.81亿元。

四、行业观察

1、粤港澳大湾区发展规划纲要：巩固和提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位；深圳努力成为具有世界影响力的创新创意之都；广州全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能。

2、农业农村部等七部委：印发《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》，提出到2022年，质量兴农制度框架基本建立，初步实现产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、国际竞争力强，农业高质量发展取得显著成效。

3、国家市场监管总局：发布《养老机构等级划分与评定》。养老院将有全国统一的星级评定标准，方便老年人选择。等级评定由养老机构自愿提出申请，按照综合服务能力从低到高划为一星到五星5个等级。标准将于今年7月1日正式实施。

4、中证报：石油天然气管道公司组建方案已获批，并列入2019年国资委重工作计划，有望于今年年内正式成立，最快有望在年中成立。新公司将通过收购“三桶油”的存量相关资产，通过市场化方式对管道公司进行运营。新管网公司将寻求上市。

5、国家能源局新能源司：就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见，透露今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新，包括，以补贴额定装机量；将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目；除扶贫、户用和已批准的特殊项目外，分布式和地面电站全部采用竞价的方式获取补贴指标等。

6、国家市场监管总局：发布《电动汽车能量消耗率限值》，是全球首个针对纯电动汽车能耗指标提出要求的技术标准，将促进纯电动汽车节能技术应用，推动电动汽车降低能耗。

7、南方日报：一家来自广东的天猫商城商户为消费者开出电商行业首张区块链电子发票。这是“税链”区块链电子发票应用范围首次扩展到大型电商领域。

五、产业数据

1、央行上海总部：1月份人民币贷款增加1539亿元，同比多增286亿元。住户部门贷款增加364亿元，非金融企业及机关团体贷款增加1134亿元，非银行业金融机构贷款增加47亿元。1月，外币贷款增加36亿美元，同比少增7亿美元。

2、艾瑞咨询：截至2018年12月，移动端网民单日使用时长已达186分钟，超过PC端2倍。2019年中国互联网发展趋势包括对网民睡眠时间的争夺，整合线上线下流量，通过头部IP、粉丝效应发展付费会员等。

3、新闻：自2019年1月1日至2021年12月31日，上海市对增值税小规模纳税人减按50％征收“六税两费”。预计将年降低企业税费负担约9亿元，惠及小规模纳税人约76万户。

4、国家邮政局：1月，受春节假日因素影响，行业增速较低。邮政行业业务收入完成853.4亿元，同比增长21%；业务总量完成1184亿元，同比增长19.4%。

5、58同城：近四成的职场人选择在春节后调整工作状态，薪资低、平台小是影响人们春节后工作状态调整的重要因。春节后，五成换工作城市的职场人选择前往一线城市发展，三成选择返乡发展；销售是转行人群偏好的Top 1行业，七成职场人期待能在2019年涨薪。

6、中国纸业网：春节过后，多家厂商发布生活用纸涨价函，玉田县顺发实业有限公司决定自2月16日起80g、85g、90g、100g成品纸每吨上调100元；河南护理佳纸业有限公司自2月4日起，本色在价基础上上调100元/吨。

7、黑龙江省政绿化委与省林草局：出台关于积极推进全省大规模国土绿化行动的意见，预计到2020年，完成国土绿化修复总任务2130万亩，全省森林覆盖率达到47.3%以上，草综合植被盖度达到67%。

【行业息】

1、《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发
2、外资机构支持MSCI扩大纳入A股，但20%尚存变数
3、农业农村部等多部委印发《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》的通知
4、中汽协：重卡1月份销10万辆 环比增20% 1月新能源汽车同比高速增长
5、《流浪地球》登顶IMAX中国最高票房
6、上周创业板新增报会企业1家

7、年内千亿元北上资金涌入A股 同比增长2.7倍

8、1月新能源车销售9.6万辆 近三成来自比亚迪(002594)

9、立足长线投资策略不变 保险机构好A股投资价值

【增减持】

*ST天业(600807)：获高新城建及其一致行动人举牌 持股达10%
志邦家居(603801)：持股7.26%股东尚志有限拟6个月内减持不超过4%
同济堂(600090)：股东拟合计减持不超7%股份
高科石化(002778)：股东拟减持不超过公司总股本的6.0%
远程股份(002692)：股东杨小明拟减持不超3%股份
凯发电气(300407)：多名股东拟合计减持不超4.48%股份
延安必康(002411)：控股股东所持部分股票被动减持

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