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牛股推荐:三只未来5年10倍的潜在牛股!第18期

  • 作者:水至善
  • 2019-03-31 18:45:20
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2018年11月10日,距离上一路牛市顶2015年6月12日的5178已经3年5个月。从时间周期上来说,本轮熊市已经走了3年半,按照A股最长4-5年的熊市周期计算,本轮熊市也已经过了大半。2018年经过近一年的惨烈杀跌后,10月19日跌破2500整数关口创出2449位,政策底已经出现,估值也是历史性低位,市场底已经不远。在这个时、这个位置是时候考虑长线投资标的的构建和布局了。

从这个双11开始,到2019年的双11,在今后的一年时间,哥考虑做一个5年10倍的牛股股票池,平均每周研究3只潜在标的,这样一年下来基本有150只左右的股票池,从中我们精选50只作为未来5年的长线投资重股票。一只10倍牛股将是我们在下一轮牛市的最佳注脚!

未来5年10倍牛股一定会出现在科技股、互联网、大消费中。在板块上,哥会在这几个大类上做持续的跟踪和筛选!

未来物联网、5G、大数据分析、AI将提供更为便捷的医疗数据集采、传输、分析服务。我们认为,今后的医疗健康服务将不仅仅是息化,更多机会将来自于医疗大数据的整合及应用。谁能够获取数据,并将数据转化成健康服务等应用,谁就能在未来医疗健康服务的万亿市场中获得金钥匙。

今天介绍三只医疗息化潜力牛股:【思创医惠(300078)股吧】、创业慧康、久远银海!

思创医惠:智慧医疗独角兽!

思创医惠,2003年成立,2010年上市,名为中瑞思创科技股份有限公司,大本营位于浙江杭州,主要从事电子商品防盗系统产品的研发、生产和销售。

2015年因收购医惠科技更名为思创医惠科技股份有限公司,也同时实现了业务转型,由零售安防行业切入到医疗息化领域。

投资亮1:政策利好不断,医疗息化行业进入投资建设高峰期。

今年以来,国务院/卫健委陆续出台多项政策,大力推动医疗行业息化建设。分析本轮政策特征:从节奏上,政策发布密集,年初至今的重磅政策已超过20项。从内容上,“加快”一词成为高频词汇,电子病历、互联网医院和区域医联体成为重。以电子病历代表,政策设定了未来2-3年的明确、高标准的建设目标。我国医疗息化基础相对薄弱,在此背景下去建设,可谓时间紧、任务重,预计各地将迎来医疗息化投资建设高峰期。

投资亮2:智能开放平台业务加速成长,定增促进医疗物联网快速落地。

智能开放平台方面:公司智能开放平台是行业内标杆式产品,该平台采用“大平台+微小化应用”架构,互通共享是其最重要特色。自推出以来,平台屡获顶级医院认可,竞争力突出。在互联互通政策大背景下,业务有望加速成长。医疗物联网方面:11月10日,公司发布定增预案,拟投入5.70亿元用于医疗物联网项目。公司在RFID芯片技术方面有深厚积累,医用织物全流程溯源管理系统已获浙江大学附属第一人民医院等顶级客户认可,该业务在浙江及周边地区的推广已呈现加快趋势。本次募投加码,业务有望全面铺开,增厚公司业绩。据采招网数据,公司业务发展已呈加速增长态势,2018年前三季度,公司中标医疗IT订单金额总计34102万元,同比增长89.1%。千万级订单11单,较2017年全年增长83%。

投资亮3:人工智能积累深厚,商业化应用前景可期。

公司是国内较早布局人工智能的企业之一,技术方面:参股公司杭州认知网络完成了18万条医学本体库的建立;公司自主研发的认知引擎ThinkGo,已实现手足口病、宫颈癌、乳腺癌、先天性心脏病、疝、川崎病等单病种的辅助问诊。商业化应用方面:沃森联合会诊中心目前已有20多家落地运营并开放商用服务;沃森智能应用云平台已覆盖上百家医院,且正处在快速发展期;认知引擎ThinkGo在新疆医科大学第一附属医院、广州妇女儿童医疗中心等机构落地。随着公司相关产品的进一步成熟,业务有望持续落地商业化,发挥巨大价值。

总结:考虑医疗息化行业的高景气度及公司突出的竞争力,预计公司2018、2019、2020年实现收入13.5、17.4、21.8亿元,实现归母利润2.0、2.8、3.6亿元。目前可以预期的利润目标在5年后市4-5亿左右,考虑公司在医疗物联网及人工智能辅助诊疗领域的竞争优势,人工智能普遍高估,在牛市阶段100股估值,可以实现500亿市值。从底部50亿左右市值实现5年10倍还是有希望的。

创业慧康:从医疗IT供应商转型为大健康产业“运营商”!

投资亮1:国内医疗息化老牌厂商,联手阿里、腾讯,卡位价值被低估。

公司国内最早一批医疗IT供应商,深耕行业已经超过21年。公司成立至今累计实施了10000多个医疗卫生息化建设项目,行业用户数量6000多家(其中三甲医院客户约为200家),公共卫生项目遍及全国340多个区县,积累超过2.4亿份居民健康档案,为30万基层医生提供工作平台,位居医疗息化行业第一梯队。互联网医疗厂商纵深发展的产业背景下,公司核心HIS系统的卡位价值被低估。近期,公司先后宣布与阿里(蚂蚁金服)、腾讯达成战略合作,公司有望成为巨头进军互联网医疗的息化连接桥梁,合理拓展医疗在线支付、处方流转业务等创新业务,打开成长空间。

投资亮2:互联网医疗业务线成为业绩重要增长。

根据公司公众号披露,其已成功建设50多个城市、30多家医院的互联网医疗息化项目,帮助医疗机构提高服务效率和业务辐射能力;提升患者就医体验,使患者享受到互联网带来的足不出户的便捷医疗;为医生提供互联网诊疗工作平台,提供线上咨询、复诊配药、转诊会诊等服务。

投资亮3:从医疗IT供应商转型为大健康产业“运营商”。

顺应国内医疗息化大趋势,公民积极投身大健康产业,通过搭建基于居民电子健康档案的医疗健康运营平台,与医养服务、药品流通、无现金支付、商业医疗保险等多产业实现跨界互联,致力于打造以智慧医疗、区域卫生、健康城市为支撑的大健康全产业链,实现从医疗IT供应商向大健康产业“运营商”的转型。从2019年开始,公司承建的中山市医疗PPP样本工程将迈入为期10年的特许经营期(运营期)。公司在中山市区域内将开展包括但不限于医疗、药品、保险、健康、金融、数据、广告等多领域、多形式的互联网、大数据运营业务。需要重视的是,中山市项目只是起。公司董事长《建设健康城市,打造百岁工程》主题演讲中披露了公司未来的“百城亿家”的计划,希望将中山市的项目运营经验复制到100个城市当中,服务于1亿个家庭,3亿用户,推动国内健康城市建设。

总结:公司财报数据验证业务高速增长的趋势,加上创新业务多开花,我们好公司后续业务的发展潜力。公司于2月27日午间发布2018年业绩快报,报告期内,公司实现营业收入12.97亿元,较上年同期增长12.52%;实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,较上年同期增长33.16%。未来5年业绩需达到4-5亿,按照80-100倍估值才有希望达成10倍牛股目标。以近几年业绩增速来说是有希望的,如果未来能有行业并购将加速利润目标达成!

久远银海(002777)股吧】:人社息化龙头,平安医疗生态圈的重要拼图!

久远银海是民生与国防息化及大数据应用服务提供商。公司称,2018年度继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元产值”的总体经营思路,聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向,加大研发投入和市场拓展,并通过工艺改进、成本管控、提能增效等方式,持续优化公司治理体系。公司在医保、人社息化领域的优势地位和品牌效应进一步加强,在医疗健康、民政、住房金融、智慧城市等息化领域的市场竞争力持续提升,实现了业绩稳定增长。

投资亮1:人社息化龙头,平安医疗生态圈的重要版图。

公司发源于国家“两弹一星”的摇篮——中国工程物理研究院,是中物院旗下“军转民”的重支柱型企业。目前公司服务覆盖23个省市区、110多个地方,7万余家医院药店以及近5亿人群提供服务,是国内人社息化的龙头。平安通过定增入股公司,成为其重要股东。公司将和平安医保科技一同作为平安的底层基础能力平台,服务于平安在商保以及社商合作领域业务的发展。

投资亮2:“三马”大战医保移动支付,公司卡位价值待重估。

医保移动支付对于互联网巨头而言,有着极为重要的战略意义,是资金、流量的双重入口,“三马”围绕医保移动支付的大战已经打响,公司凭借人社息化的资源优势是巨头争先合作的对象,卡位价值待重估。

投资亮3:联手平安,共拓百亿医保控费市场。医保控费的核心就是最大化地发挥支付方在医疗产业中的强势地位,以临床诊疗规范及卫生经济学证据为依据,监督管控医疗质量和医保费用相关情况,而IT系统将成支付方医保控费的核心抓手。政府组建医疗保障局,医保控费有望加速推进。平安医保科技是医保控费产业核心玩家,公司将联手平安,共拓百亿医保控费市场。

总结:公司是人社息化龙头,平安医疗生态圈的重要拼图。我们好公司凭借平安在医疗健康领域的生态势能实现业务的升级和腾飞。业绩快报显示,2018年久远银海实现营业收入8.57亿元,比上年增长24.19%;实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比增长 30.25%。上市后业绩

10倍牛股路径推演:按照30%年均增速,未来5年利润目标完成3-4亿,估值80-100倍,可以实现300-400亿市值,从20元价格34亿左右市值增长到300亿市值是完全有可能的。

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