誉辉解读0227 | 宜春锂矿全面停产整顿

速读摘要

人民币汇率贬值近“7”关口，宜春锂矿全面停产整顿，比亚迪多个车型降价，多地甲流进入高发期。

媒体精选

人民币汇率贬值近“7”关口

春节以来人民币汇率经历了一番不小的波动，目前已经再次接近“7”的整数关口。

 解读

 美元指数因美国PCE指数1月同比上涨5.4%，创去年6月以来的最大涨幅。这意味着美国通货膨胀的抑制效果并不如同预期，这导致美联储的加息脚步可能继续前进，美元的进一步加息预期，导致主要货币对美元的进一步贬值，而人民币汇率表现尤其脆弱，目前已经逼近7这个整数关口，由于人民币汇率贬值预期再度升温，导致外资流出转成美元押注美元加息的套利模式空间变大，预计后续一段时间，人民币汇率将进一步贬值，值得注意的是，近期监管强调既要搞好跨周期调节，着力支持扩大内需，又要兼顾短期和长期、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，这被投研机构解读为两会的政策力度会小于市场预期，市场认为，2008年的大水漫灌的后遗症一直被监管部门所忌惮，一直在着力避免此类局面的再度出现，而归根到底在于经济增速降低是否会对政府构成以往一样的巨大压力，市场认为，人民币汇率是中国资产是否具备足够吸引力的晴雨表，而短期来看，导致人民币汇率疲弱的原因既有美元加息再度升温导致的，也有国内经济复苏不及预期导致的。

宜春锂矿全面停产整顿

从即日起，决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击，包括非法挖掘锂矿石，非法炒作锂价等。宜春当地锂矿选矿企业目前已全行业停产整顿。

解读

多个息源显示，往年两会期间，宜春也会停产整顿，以避免不必要的舆情关注，从乐观来看，如停产一个月，那么锂矿库存消耗大部分，后续锂价会持稳上行，悲观来看，如若整治问题众多，导致更长时间的停产，那么后续锂矿需求导致供给关系失衡，进而产生锂矿价格的上涨，市场认为，锂矿价格的不断下跌，已经影响了当地经济发展，从当地利益考虑，稳定锂矿产业的发展，避免管理失控下的无序开发，值得注意的是，该停产整顿消息一出，锂矿现货价格上涨近30%，预计短期会对产能主要在海外的锂矿企业业绩构成一定的利好预期。

比亚迪多个车型降价

比亚迪如今启动了年内首次降价，以期稳住现有市场份额并冲击更高的销量目标。

解读

数据显示，2022年比亚迪累计销售新能源乘用车185.74万辆，同比增长212.82%。得益于比亚迪在动力电池、半导体方面的布局，为其供应链管理能力带来巨大增益，2023年以来，我国新能源汽车销量迅速下滑，比亚迪也不例外，多个息源显示，比亚迪1月销量约20万辆，推算预计全年总销量约为251万辆。与全年400万辆的目标差距巨大，因此，比亚迪开始降价意味着发展策略由“保利润”向“稳份额”转变。这也将带动整个新能源汽车厂商不得不跟进以求保持竞争能力，从国内市场来看，整车厂商的利润水平将进一步放缓。资本市场对于新能源汽车产业链的估值有下调的空间。

多地甲流进入高发期

近日甲流和诺如病毒感染进入高发季。此轮流感以甲型H1N1为主，国家流感中心监测数据显示，南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升。

解读

多个息源显示，上海、天津、浙江部分地区出现发甲型流感高发现象，由于我国民众刚刚从3年的疫情管控中回归正常生活，对于这种流感表现出了过度的反应，从搜索数据，药物购买，中小学因此部分停课来看，市场存在一定的舆情兑现的机会，本次甲流的主要症状是发烧和肌肉酸痛，而甲流的主要特效药是奥司他韦，预计对于流感特效药厂商的业绩构成一定的利好。

北向资金

上一个交易日净流出50亿

净流入前五汇川技术、恒生电子、中控技术、京东方A、分众传媒

个股偏利好的公告（公开息）

三五互联拟4亿元投建“8GW高效异质结电池片项目”厂房

神州数码子公司将控股山石网科

通策医疗拟5.01亿元受让和仁科技19%股份

龙蟠科技拟20亿元投建与储能电池正极材料规模化生产项目

雄韬股份参股的盘古钠祥公司即将准备钠电池产品中试

园城黄金拟以增资方式取得丰锦锂能51%股权（首板）

钧达股份下属公司签署采购单晶硅片9.5亿片合同

劲仔食品拟4000万元-8000万元回购股份

返利科技与ChatGPT、文心一言等技术方开展合作，产品内部测试

昆仑万维将在今年内发布中国版类ChatGPT产品

汤姆猫公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试

众合科技建设我国首个时空大数据云服务总部

沪电股份应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产

中京电子开发车载毫米波雷达和激光雷达应用产品，相关客户认证通过

美瑞新材脂肪族TPU材料已成功应用于隐形车衣生产

天原集团宜宾锂宝高镍正极材料技术实现重大突破

力合科创抗菌液对EV71肠道病毒（诺如病毒）具有显著杀灭效果

个股偏利空的公告（公开息）

三元生物股东拟减持6.00%股份

真视通股东拟减持5.60%股份

云创数据股东拟减持5.29%股份

华菱线缆股东拟减持3.00%股份

恒华科技股东拟减持3.00%股份

利和兴股东拟减持3.00%股份

瀚川智能股东拟减持2.80%股份

华培动力股东拟减持2.00%股份

甘李药业股东拟减持2.00%股份

同有科技股东拟减持1.00%股份

京蓝科技股东拟减持1.00%股份

隔夜主要股票指数和期货品种涨跌