【热聚焦】深圳发布三年行动规划、拟建国际消费中心

【热聚焦】
深圳发布三年行动规划、拟建国际消费中心
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近日，深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划（2018-2020年）（征求意见稿）》，到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设，规划建设深港边境购物中心，并将在皇岗口岸、锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。此举无疑将更好地促进深圳香港消费和旅游等业务发展，也将让大量港人和港商分享深圳商业发展机遇。
布局方面，建议重关注深港边境购物中心建设。
【深物业A(000011)、股吧】(000011)金领假日项目位于皇岗口岸片区，地理位置存在优势，有望取得较好的经济效益；
【世纪星源(000005)、股吧】（000005）车港城项目位于深圳皇岗，将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥，并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。

【行业动态】
日本台风导致村田停产、巨头国巨宣布MLCC涨价
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日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。
评：西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后，日本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态，其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。
【风华高科(000636)、股吧】（000636）大陆MLCC行业龙头，2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目，投资金额4.532亿元；
国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。

特高压重启、今明两年将核准12条特高压工程
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日前，国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重工程规划建设工作的通知》《通知》指出，要在今明两年核准开工九项重输变电工程，合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路，其中7条为交流，5条为直流。这意味着，自2018年下半年起，中国电网工程建设尤其是特高压项目，又进入了新一轮的加速发展期。
特高压优势公司新增订单有望快速提升，建议重关注特变电工（600089）、国电南瑞（600406）和许继电气（000400）等。

【产业观察】
行业发展提速、石墨烯或迎低位布局机会
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9月8日，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示，近年来石墨烯产业发展势头迅猛，中国石墨烯产业应用领跑国际，应用市场遍地开花，产业格局初具雏形，石墨烯技术逐步“走近生活”。据统计，截至2017年12月底，我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家，石墨烯产业的市场规模增长至70亿元，石墨烯产业呈现出快速发展趋势，石墨烯应用企业已经初具规模，并形成了良性循环的状态。
此外，9月6日，恒大旗下成员拟牵手华丽家族，出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权，7日华丽家族股价一字涨停，对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现，短期石墨烯概念有望重新受到资金的重青睐。
建议关注相关个股如宝泰隆（601011）、德尔未来（002631）等。

生鲜乳连续反弹、继续关注上游乳企
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据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定监测，8月份最后一周（采集日为8月29日）生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.42元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比持平。
我们维持“季节性规律+成本推动，奶价格有望迎来拐”的观不变。近几年我国料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国料奶收购价持续下跌，且在三季度的第一个月也表现为下跌，但7月第4周的价格环比略涨，8月份更是连续反弹，预计四季度价格仍将震荡偏强。另外，成本端，大豆和苜蓿上行或成为国内奶价格上行的催化剂。
西部牧业（300106）主营优质生鲜乳的供应及辅助产品，自8月19日推荐以来最大涨幅超57%，短期蓄势整理后仍可关注。
科迪乳业（002770）主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价（每股5元或者以上）以下。

【信息追踪】
猪价创反弹新高、非洲猪瘟疫情呈爆发态势
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据行业网站，9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤，内三元为14.17元/公斤，较9月1日分别上涨5%和6%，较5月本轮反弹起分别上涨43%和40%，创出反弹新高，距离年内高仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清，叠加季节性需求旺季。
进入9月，非洲猪瘟疫情呈现爆发态势，前6天已确诊8起，加上8月份确诊5起，全国已确诊13起非洲猪瘟疫情。其中安徽确诊6起，黑龙江确诊2起，江苏确诊2起，沈阳、河南、浙江各确诊1起，安徽已然成为非洲猪瘟重灾区。非疫区生猪调出省份生猪调出增加，本地猪源减少，与生猪调入省份价格都受到提振，加之中秋、国庆双节临近，屠宰企业有一定备货需求，猪价出现明显上涨。
对于后市，分析人士认为，非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限，或加速猪周期拐的到来。短期来，有调数据显示，目前有22%猪场没有适重猪源出售，54%猪场还有一部分但存栏不多；
12%猪场一直在压栏，累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待。
可关注温氏股份（300498）、牧股份（002714）。

东盟主题机会释放在即、贸易物联网受关注
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9月12日，第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来，中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升，随着时间临近，二级市场主题机会值得关注。
据悉，广西移动将联合承办2018中国-东盟信息港5G技术与应用论坛，进一步推动中国与东盟国家在5G领域合作，促进各方在5G技术和应用的共同发展，届时多项5G重应用亮相。其中建议重关注物联网，东方国信（300166）参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信)，该项目是2018年发改委最重的五个数字经济支持方向之一。另外，广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支，建议继续关注北部湾港（000582），公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。