2023/2/2满天利好

正所谓到处都是利好，那什么都不是利好，今天早盘的利好实在是太多了，首当其冲的就是中航电测的复牌，那必然利好军工；其次是昨天全面注册制的消息，那必然利好证券；这俩是今天早盘开盘前就已经热度拉满的板块。

其次就是不允许白酒企业再上市，利好现有白酒企业，然后就是鼓励高科技企业上市，今天盘面看下来就是利好半导体和智能制造，早上创也拉了一把，但是冲高回落的也很多，就是到处都有机会去做多，结果一不小心就吃套，而且叠加大盘可能要在这个位置做调整，反倒资金不想上攻了，因此今天也出现了高开低走的行情。

昨天美股三大指数集体拉尾盘，预期加息什么的其实大家也知道，就是走个形式，但是昨天这样爆拉今天必然是低开的，搞不好今晚美股还要把昨天的阳线吃回去，所以明天大盘配合周五估计还是要调整，今天两市量能还是维持在1万亿以上，可惜创业板比较不好，放量出阴线，几大权重股都是跌的，涨停家数虽多，但是炸板的人气股也很多，像中远海科尾盘勉强封板，光洋股份两次试图封板都失败。涨停个股的题材都比较分散，可以说是今天利好出了之后早盘快速涨停那几家的优势而已。

今天最离谱的是生物制品和创新药板块，这批带U的个股拉升肆无忌惮，不少走出历史新高，龙头就是上市之后一直暴涨的百利天恒-U，今天是出了个长上引。让我们看下这个板块今天有多少新高的个股

海创药业-U涨20%收盘价创历史新高，荣昌生物涨13%创历史新高，首药控股-U涨10%创历史新高，这个票不知道大家还记得吗，就是去年一季度只卖了一台报废设备赚了708元，其余主营业务未产生一分钱的收入。泓博医药涨9%历史新高，益方生物-U涨7.5%历史新高，诺诚健华-U涨5%历史新高，泽璟制药-U涨10%阶段新高，迪哲医药-U历史新高。

这些新高个股除了泓博医药带上CRO题材是创业板的，其余都是科创板个股，也就是说散户是偏少的，而且这种不盈利，主营业务不深入研究是很难了解的公司，一般散户（像我对制药板块就不懂）就不会去研究这类公司，因此很适合机构拉升，但是我是不太会去买带U的公司，即使他的业务前景真的很不错，但是无法盈利，甚至都不能保证公司能有稳定收入我就无法接受，毕竟可能都是讲故事，上市来套现融资，可能存在不小的风险。

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军工毫无疑问今天的重头戏，中航电测早盘开盘时候封单147亿，非常可怕，所以带动了军工板块的集体高开，顺带一开盘就砸了中航产融，算是典型的杀小弟来迎接真龙头归位，而成飞集成一整天也是巨幅波动，虽然不至于被核但是也很难走上去了，因为一旦中航电测开板那吸收的资金基本就是军工板块过去的。

至于中航电测能有几个板，目前肯定是能看到五个涨停不开的，至于第六个还是要看大盘的走势。其他的军工股，基本算是摇旗呐喊的那种，因为有电测这个绝对热点，所以其他个股大概率不会连板去抢他风头，资金没那么傻，因为哪天电测开板肯定会砸其他军工股，可能会引起踩踏出逃。

军工+半导体+天基互联华力创通20厘米涨停。

军工+通防雷中光防雷20厘米涨停没板上。

军工+光电设备新光光电涨16%。

军工+充电桩通合科技涨13%。

军工+创中国长城涨停。

军工+量子通讯国盾量子涨9%。

化纤+大飞机皖维高新涨停。

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半导体

芯片龙芯中科涨13%历史新高，燕东微涨11%历史新高，瑞芯微涨停。

设备蓝英装备20厘米涨停。

蹭芯片亿通科技20厘米涨停。

chiplet同兴达涨停。

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其他短线热点

chatgpt初灵息涨16%，汉王科技涨停四板，中文在线一度涨超10%。

AIGC三人行涨停。

创浙江富润涨停，同为股份涨停五板，焦点科技（跨境电商）涨停，恒银科技涨停，中远海科涨停，云鼎科技（有点像庄股）涨停，博汇科技（视听运营维护平台）一度涨超10%。

东数西算+工业母机南兴股份涨停，工业母机的纽威数控收盘价接近历史新高了。

机器人概念达意隆涨停五板，智能自控涨停四板，中亚股份涨10%（和达意隆同题材），泰尔股份涨停。

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其他

猜测跨界光伏+航天概念+沥青宝利国际20厘米涨停。

签订钙钛矿电池设备微导纳米20厘米涨停历史新高。

医疗器械伟思医疗（电刺激类）涨16.5%，睿昂基因（基因测序）涨12%。

医美漱玉平民涨12%，丸美股份涨停。

房地产我爱我家涨停，海南高速（军工）涨停，苏州高新（军工+半导体）涨停。

壳股华塑控股涨停。

电视机主板+天基互联达华智能涨停。

钨翔鹭钨业涨停二板。

小作文+锆+稀土概念东方锆业涨停二板。

啤酒燕京啤酒涨停。

葡萄酒中葡股份涨停。

氦气概念+供应光刻气体凯美特气涨停。

工程建设地铁设计涨停。

燃气表先锋电子涨停三板。

汽车热管理飞龙股份涨停，虽然他有芯片和军工概念，但是去年飞龙股份走势是高度联动热管理的。

食品千味央厨涨停历史新高，味知香涨停，香飘飘涨停，如果说白酒企业不能上市，食品/纺织类企业不鼓励上市，那对于存量市场也确实是利好。。。

空气分离设备福斯达涨停二板。

钠离子电池德创环保涨停。

子公司有规划topcon电池（看上去像讲故事）永和智控涨停。

智能控制器宏英智能涨停。

跨界固态电池高乐股份涨停。金龙羽这个票挺有意思的，连续两天都炸板，这票之前也是蹭热度的啊。

超市步步高涨停。

珠宝首饰金一文化涨停。

电网+虚拟电厂趋势股安科瑞新高，标记一下。这个票老是和英可瑞分不清楚。

永和股份也接近历史新高了。

昨天逛了一圈岳阳兴长的吧，真的是没什么帖子，也没人气。

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关于CRO

CRO现在有两个阵营，一个是自2019年开始抱团的个股，主要是康龙化成，泰格医药，凯莱英，药明康德，昭衍新药，药石科技，九洲药业，博腾股份以及2019年年底上的美迪西，这一批算是“老世界”，可以说从底部起来几乎个个都有至少5倍了，目前来看就到了拼增速的环节，谁的增速好，盘子相对不大，还是有机会，这里首先排除康龙化成，药明康德和凯莱英，前两者是因为过分离谱的减持，这个机构肯定不会去接盘的，毕竟股价已经不是走上升通道那会了，如果是走上升通道的话，减持是有机构接的，现在时代不同；凯莱英是因为盘子大+股价高，哪怕跌了不少也很难再回去，可以参考通策医疗，同理泰格医药也可以类比凯莱英，他俩是最早走趋势的cro，可以说是板块概念还没有的时候就有他俩了，所以也属于时代的眼泪，不够新鲜了。

其余几家，我会优先不考虑博腾股份，因为博腾股份是业绩最好的，目前动态pe只有13倍，而机构显然不会傻傻的去做这种已经业绩爆发的个股，因为那就代表“没有预期了”，所以我会更偏向于昭衍新药，因为药石科技跌幅也比较大，九洲药业跌的虽少，但是股性不活跃，涨不动。

新世界的cro个股，基本是2021年之后上市的，有以下几家泓博医药，诺思格，阳光诺和，皓元医药，和元生物，宣泰医药，诺泰生物，诚达药业，百诚医药，毕得医药，奥浦迈，普蕊斯。

这几家可以不看，诺泰生物，诚达药业，因为他们去年被新冠药概念带偏了，资金不一定认可他俩的cro地位。宣泰医药同理，被熊去氧胆酸概念带走了，而且她还是该概念的龙头股，所以短期内资金不太会去纠正她的cro概念，还是把他当作炒作股来对待。

皓元医药，阳光诺和，百诚医药三家各自有一些问题，目前都不是次新，可以说都有机构在做，但是实力不强，cro个股无弱者，但是如果基金只是勉强配置一些来衬托医疗主题的话，也可能毫无作为，像百诚医药就有这个问题，研报很多，机构扎堆，但是股票压根不怎么涨。皓元医药还好去年10转4了一次，否则股价太高了，资金也不会太有兴趣去炒作。

次新股和元生物，泓博医药，诺思格，毕得医药，奥浦迈，普蕊斯和元生物会是我相对喜欢的一家，马上三月有解禁，解禁份额不小有30%，可以等解禁以后再说，其余几家都是近端次新，股价方面有几家都走在新高的路上，这个是具有迷惑性的，因为次新股容易有很高的溢价，在没有时间沉淀之前随意追高还是非常容易买在山顶上，哪怕这其中确实是有增速很不错的个股，但是短期的虚胖也非常明显，像毕得医药的分子砌块题材是和药石科技类似的，资金可能拿他在做类比的炒作，但是今天也走出了新高后冲高回落的走势，还是要规避一下风险，所以这里没有可推荐的。

其余几家睿智医药，博济医药，蔚蓝生物，成都先导，太龙药业，百花医药，亚太药业，海特生物，义翘神州和cro的联动不太大，或者多是短线连板股，对趋势股来说毫无意义。

铲子股键凯科技看好的人挺多的，这个见仁见智了，我觉得一般般。