20220521 反弹行情，加仓出击

1、大盘与行业
做大A这么多年，外围强，大A不强，外围弱，大A也弱，似乎已是惯性。不过近期在美股大调整时，已显示出难得的韧性，这让我想起了疫情来时的那个春节。当然，目前可能还不具备那么大的行情，但至少是好现象。
最近加了几次仓，也是看好这轮反弹，下周一继续补给最后一批子弹，当然，加完也彻底没货了。人到中年，余粮不多啊。但整体来说，指数空间暂时看不了太高，只是相对稳定下给板块及个股搭的小舞台。
有人跟我说，现在环境这么差，怎么还会反弹。其实这玩意就是预期，炒股有的时候也是心理游戏。环境是差，但正因为差，所以有修复的预期，有刺激宽松的预期…冬天最寒风凛冽时，就不怕后续继续严寒；秋天最秋高气爽时，才担心美好天气即将逝去。况且，复工复产和供应链修复，这是切实可期的。

其实基建（投资）已经打了前站，稳增长的基建和地产主要的赚钱周期其实已经过去了，剩下的只是产业链延伸的细分炒作了，喝汤阶段。近期就看消费，消费是稳经济、内循环的重要压舱石。当然，半导体等科技在上升环境中也是可选的。
消费最大的就是汽车（地产归到大基建），还有家电，家电其实受制于房地产真实交付入住，想象空间不大。但新能源汽车是中国实现弯道超车的机会，这里不光有总量因素，还有结构因素，所以空间很大，只是内卷不可避免而已。近期缺芯问题、产业链问题、政策问题，都将迎来曙光。
汽车板块内结构很清晰，龙头就是索菱股份、中通客车，中通缺少换手，强趋势的有长城汽车、长安汽车等，整个环境和炒作结构比较有序，所以个人觉得还可以乐观几天。如果这都立马结束，那整个大盘反弹也就这样了，就没啥参与价值了。
军工板块继续看好，这是性价比很高的板块，只不过还没有特别让自己满意的标的。

2、持仓个股
（1）北汽蓝谷
极狐要实现突破，难度不小。身系北汽未来，必须背水一战。困境之兽，脱胎换骨则为龙，如不逆袭则为虫。买它逻辑就是困境反转，相则买，不则弃，仅此而已，没有对错。
前两周加了3次仓，成本确有较大降低。当然，在长城、长安较大反弹的情况下，还有补涨逻辑。

（2）新益昌
MiniLED渗透率提升对固晶设备需求的带动作用明显，公司作为固晶设备龙头，未来成长继续看好。

（3）力合微
智能电网投资持续向好，业绩优异，继续看好。

3、其他观察个股
索菱股份、芯源微、芯海科技、华秦科技