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蓝黛科技——华为问界AITO、比亚迪产业链最核心影

作者：飞舞的梦想
2023-03-31 23:30:41
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蓝黛科技——华为问界AITO、比亚迪产业链最核心影子股，PE仅15倍的新能源赛道细分龙头

这个位置强推蓝黛科技，PE仅15倍的新能源赛道细分龙头，首次深度覆盖！

蓝黛科技汽配业务主要分为三大块新能源减速器齿轴、大屏触控、燃油车传动；其中触控稳健增长，燃油车传动反转，减速器齿轴贡献中长期核心增量。

1. 新能源减速器齿轴已经进入日电产、法雷奥西门子、华为小康配套体系，有望切入比亚迪，技术实力已经验证，挑战双环传动垄断低位。目前主要配套减速器齿轴，未来有望拓展至减速器总成，ASP进一步提升。预期明年该部分业务释放业绩5000万+，门槛高、标的稀缺，参考双环传动可以给70~80x PE。

2. 大屏触控华为问界AITO核心供应商，预计2022年营收25亿，净利润2.5亿，现金牛业务。

3. 燃油车传动完成客户切换、困境反转，目前是吉利、长城、一汽系等头部客户核心供应商，预计2022年营收12亿，净利润1.2亿。

目前公司市值仅为46亿，按照分布估值，三大业务中任意一块都值当前市值，预期差明显，空间巨大。

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