国光股份8月29日接受机构调研，国海证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司等4家机构参与

2022年8月30日国光股份（002749）发布公告称公司于2022年8月29日接受机构调研，国海证券股份有限公司李永磊 杨丽蓉、红土创新基金管理有限公司王忱、富国基金管理有限公司林浩祥、融通基金管理有限公司李飞廉参与。

具体内容如下

问公司营业收入同比增幅较大的原因是什么？

答2022年上半年营业收入增长主要由两个原因一是控股鹤壁全丰生物科技有限公司从二季度并表，二是公司原有主体营业收入同比增长了约 20%（含调价因素）。

问公司原药主要来源？

答公司目前调节剂原药登记证共有 31个，其中 3个 IPO募投项目原药产能已经投产，控股的鹤壁全丰以原药生产为主。公司自产的原药除自用外，还用于出口。公司不能自产的原药需要外购。

问公司未来有何投资计划？

答公司拟建的产能包括可转债募投项目和在重庆万盛投资建设的原药项目。

问公司的净利润同比略有下降，未来会有所改善吗？

答公司净利润略有下降的原因主要是去年底以来上游肥料价格持续上涨，致使公司毛利率下降。但二季度毛利率与一季度相比已有所改善，上升了 4 个多百分点。我们预计上游原材料价格将趋于平稳，公司的毛利率将有所提高。

问公司如何对并购标的进行业务整合？

答近年来公司相继并购了依尔双丰、浩之大、鹤壁全丰等以植物生长调节剂生产销售为主的公司，并购后原企业保持生产职能不变，在终端销售上由公司统一规划，实施多品牌运作，主要基于每个公司的产品应用各有特点，且与国光原有产品基本不重叠国光的产品主要应用于果、蔬等作物，依尔双丰的产品主要应用于块根、块茎类作物，浩之大的产品主要应用于粮食等大田作物，鹤壁全丰主要为原药。国光园林作为非农业用药品牌，在国内有较高的知名度。

国光股份主营业务从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务

国光股份2022中报显示，公司主营收入8.75亿元，同比上升34.16%；归母净利润1.4亿元，同比下降3.67%；扣非净利润1.31亿元，同比下降8.89%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入6.37亿元，同比上升39.09%；单季度归母净利润9956.8万元，同比下降5.89%；单季度扣非净利润9838.24万元，同比下降5.46%；负债率29.05%，投资收益0.0万元，财务费用29.1万元，毛利率40.0%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为12.6。

以下是详细的盈利预测息

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，国光股份（002749）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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