A 股市场再走深 V 行情，哪些板块有望继续活跃？

周二（9 月 4 日）A 股市场再走深 V 行情。早盘两市股指震荡走低，午后金融、科技联袂上攻，做多情绪迅速回暖，市场迎来久违普涨，两市逾50 只个股涨停。

尽管市场短期依然面临外部不确定因素的干扰，但由于前期指数调整已较大程度反映经济增速下移、贸易摩擦等各方面的悲观预期，市场内生抵抗力已逐步增强，周一股指收出下影线止跌信号之后，周二进一步走出深 V行情，显示沪指 2700 左右做空动能已显著收敛。随着政策托底效应的逐步显现，沪深两市企稳修复的概率亦逐步提升。

从机构资金的动向来，多家百亿私募已选择逆势加仓，而基金申购数据亦显示，8 月份 ETF 市场净增 427亿份。资金借道 ETF 布局的迹象较为明显。但全球贸易紧张局势及新兴市场货币危机短期仍将施压市场，叠加成交量依然保持近期低量的水平，短期反弹进程依然面临一定的反复。操作层面，逢低适当关注基建等政策驱动题材以及鹏辉银行等低估值权重股；此外，汽车电子、云计算、半导体设备、苹果产业链亦有望持续活跃。

【新闻评】

1、今年 8 月份我国重卡市场共约销售各类车型 7.2 万辆，同比下滑 23%；1-8 月，重卡市场累计销售 81.84 万辆，同比增长 7%，增速降至个位数，净增长约为 5 万辆。

一创评：重卡行业高景气周期持续两年后自今年 7 月份开始出现拐，但本轮下行周期有国三车淘汰提供一定支撑，未来行业在于集中度提升，如山东重工集团和【中国重汽(000951)、股吧】集团。

2、近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡网数据，9 月 4 日主产区鸡苗均价为 4.83 元/羽，较 1 月 16日主产区 1.85 元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达 161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达 5 元/羽。

一创评：受引种量下降以及行业换羽规模有限影响，白羽肉鸡行业产能供给持续收缩，叠加下游养殖户补栏积极性较强，中游商品代鸡苗不足的信号已经非常明显。行业景气较高将支撑公司盈利增长。相关概念股有益生股份、民和股份、【圣农发展(002299)、股吧】、仙坛股份。

3、江苏、上海、安徽、湖南、江西等十余省市水泥宣布涨价，涨幅为 20-40 元/吨不等。

一创评：目前水泥新增产能和产能异地置换从严监管，而下半年基础设施建设投资重启，叠加近期台风、雨水天气减少、下游需求逐步向上修复，预计水泥价格或延续上行态势。

4、工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示，经统计，2017 年 7 月《目录》（第十一批）发布后，截至 2018 年 8 月底无产量或进口量的车型共计 272 款，拟从《目录》撤销。

一创评：目录清理与新能源汽车生产资质清理一脉相承，都属于整车端供给侧改革措施，门槛提高引导优质产能释放、加速低效产能出清。

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