比抗原逻辑还硬的品种价格刚刚开始猛涨！

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【市场息】

11月市场主要炒作的是放开，放开逻辑下，旅游已经炒完了，道理是2022年的旅游按照2023年全面放开的业绩最多回到2019年，但是旅游行业的市值已经超过了2019年的一倍，各位，旅游已经见顶！那么特效药的逻辑是处方才能服用，而且感染的人数是整体包括无症状感染数量的10%，因此从逻辑上是低于预期的。所以特效药板块出现了集体歇火。那么，常备药偏向于感染类，涉及到的公司较多，之前给大家做过分享，基本到位，因为常备药的逻辑只有一个叫做放量，没有涨价的逻辑，所以炒作空间受限。那么从放开逻辑出发，是否有还会放量还会提价的逻辑呢？有的，这个具体受益标的如下

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【逻辑阐述】

对于医药板块逻辑的最新推演

首先、疫苗和特效药炒作逻辑退潮。因为疫苗是第四针，增量不大。按照数量只有25%的增量，从空间看非爆发；而特效药看用量太小，并且有替代品太多，更重要的一点是病毒变异后，毒性变弱，所以相当部分轻症会一段时间后居家自愈，所以特效药逻辑被证伪。

从放开角度看，感染的人数在未来3个月都处于高发期，第一是这个阶段在陆续放开，第二处于冬季，病毒高发期，还是流感高发期，退烧药成为刚需，而且由于放开是陆续的过程，考虑季节因素预计至少持续3-6个月的用药或者备药高峰期，那么必然刺激退烧药的消费量爆发，而根据新加坡经验放开后在三个月内达到高峰而后感染数显著下行，大部分国家放开后都有3-4个月的感染数高峰！美国新冠退烧药，泰诺/对乙酰氨基酚/扑热息痛物美价廉，榜上有名！

美国已治愈的4200万新冠病人，都是咋治愈的？目前流行的奥密克戎Omicron，发病的症状为喉咙痛，咳嗽，卡痰，鼻塞、流鼻涕，肌肉酸痛，还会出现拉肚子，恶心，呕吐。这些症状少则两三天，多则十天能够消除。首先需要准备一个血氧仪！因为一旦感染会有些人必须接受治疗，否则将严重威胁身体健康。一旦血氧量低于95%必须就医了！

摘自纽约新冠防治手册血氧含量低于90%时，很危险，要看急诊，拍X光、进行心脏检查，或拨打911求助。血氧含量为91%到94%时，情况也不乐观，需要立刻就医。其次，其次就是自备药物。退烧、止痛可以吃泰诺和advil。泰诺是什么东东?泰诺就是对乙酰氨基酚，老名叫扑热息痛片啊！为什么我们要重点推荐退烧药的逻辑呢？因为泰诺的销量超过其他新冠药物的销量，因为新冠就是自愈性疾病，但是高烧的时候需要退热保护器官，所以泰诺是标配！同样是退烧药，为什么我们不推荐布洛芬呢，因为泰诺相对而言第一价格更便宜，第二副作用更小，而布洛芬对肾脏以及肠胃刺激副作用较大。泰诺也就是扑热息痛（对乙酰氨基酚）是全球市场销量最大的解热镇痛药，可以用来治疗感冒和发烧。虽然国际市场上的镇痛药有10多个品种，但扑热息痛销量约占全部镇痛药的80%左右(解热镇痛药，扑热息痛75%，布洛芬等为25%左右)。

我们再看看香港的抗疫药物清单，泰诺/对乙酰氨基酚/扑热息痛是首选推荐退烧药

欧洲泰诺/对乙酰氨基酚/扑热息痛旺销！

我们再看看广州的抗疫方案

泰诺/对乙酰氨基酚/扑热息痛的报价才刚刚开始上涨

从行业角度看，未来3-6个月，泰诺/对乙酰氨基酚/扑热息痛需求全面爆发，但短时间内难以确定性满足供给。价格已经出现上涨，那么就是量价齐升逻辑，药物生产厂家以及原料药供应商受益程度最大！扑热息痛是全球销量最大的解热镇痛药，中印是世界最大的生产国，合计占比84%，中国占比高达60%。全球产能超过5000吨的公司只有十余家。美、欧和中国是主要消费国。

重点机会

1.002742ST三圣辽源市百康药业有限责任公司是重庆三圣实业股份有限公司ST三圣的全资子公司，对乙酰氨基酚原料药的两次扩产改造。年产达到6000吨，在省内化学原料药产量排名中居第一位。公司生产的扑热息痛原料药已处于同行业先进水平。公司具有进出口权，产品50%出口国外和港台地区。

2.000153丰原药业公司产能5000吨，位列国内第五。上市公司权益产能第一。

3.603811诚意药业公司参股28.77%子公司浙江康乐药业股份有限公司扑热息痛及颗粒产能超过1.2万吨。通过了美国FDA、欧盟EU-GMP、韩国KFDA等现场认证，获得欧盟药品质量颁发的CEP证书、澳大利亚TGA等证书。权益产能0.34万吨。

4.300267尔康制药2021年中间体产品实现销售收入26,951.80万元，主要产品为对氨基苯酚，产能1万吨。存在价格大涨预期。

重点推荐ST三圣、丰原药业和尔康制药。