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传媒行业关注一季报业绩增长确定性资产

  • 作者:千万年
  • 2021-04-13 09:12:53
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1)电影清明档票房创历史新高,全年票房有望恢复至2019年水平。2021清明档总票房达8.22亿元,较2019年同增17.69%,上座率与2019年同期基本持平;万达和横店等院线的票房市占率,较2019年同期分别提升2.54pct和0.48pct;三四线城市的总票房和观影人次占比,较2019年同期分别提高了9.44pct和8.37pct。2)游戏苹果ATT政策强制执行在即,IOS端买量价格上涨。Apps Flyer报告显示,2020H2 IOS端CPI涨幅达到30%,同期安卓端CPI仅上涨10%。我们判断,游戏买量已成常态,长期买量价格将随投放需求稳中有涨。广告投放精准度下降或将导致重度游戏获客成本增加,投资回收期拉长,但资金实力雄厚、产品优质的大厂具备更强的风险抵抗能力。3)营销2月整体广告市场表现平淡。低基数效应下,梯媒同比保持高增速;春节档电影高票房的兑现,带动影院广告环比增加54.7%。

4月进入年报和一季报密集披露期,建议关注细分板块具备基本面改善、业绩增长稳定、估值合理的龙头。1)影视板块,估值低位+观影需求复苏提振业绩;2)游戏板块,估值低位+新品大年有望修复估值和业绩;3)营销板块,宏观经济延续复苏态势+消费升级驱动生活圈品牌广告需求。重推荐三七互娱、完美世界、吉比特、万达电影、横店影视、华策影视、分众传媒。


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