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政策利好、市场关注,这个板块机会在哪里

  • 作者:平凡
  • 2018-12-13 09:27:40
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政策利好、市场关注,这个板块机会在哪里?
随着工部通过三大运营商的5G试验频率,标志着5G产业链明确技术规范的起,那么5G产业链带来新的机会是什么,如何待不同的子行业?华泰证券通行业首席分析师王林在做客央视财经《交易时间》时表示:“要从技术和业务的变化,去5G带来的机会,在产业初期对于工程、设计等和建设相关的板块也会有相应的投资机会。”
1)主设备仍然是整个产业的核心价值,未来投资方向,产业链也更集中到主设备主导,对应公司如中兴通讯。
2)关注天线形态变化和频谱变化后无线产业链格局的变化,天线厂商和主设备上的变化、天线阵列使用以后对上游器件的变化,未来上游器件和材料是会有更加呈现更加有活力的领域。对应公司如金诺、通宇通讯等。
3)传输承载网络的变化,更大的带宽和新的业务带来承载网的新建,更多基站接入带宽的增长带来前传光模块的变化,对应公司如烽火通、光迅科技等。
4)未来对应用产业链的影响更多关注到车联网和自动驾驶,未来应用最确定的一个方向,对应公司如高新兴等。
5)在产业初期对于工程、设计等和建设相关的板块也会有相应的投资机会。
从今明两年的运营商资本性开支来,2019年将是基本持平的水平2900-3000亿,4G投资有一定下降,5G开始建设预商用网,2020年将是规模建设正式商用的开始,整体投资会有较大规模增长。
因此我们判断市场特征上明年上半年主题性特征会更明显,下半年对于大规模投资的预期逐步形成,更加关注实际投资增长。但整体还是需要注意投资标的的内在质地和受益程度,对好公司的要求是我们投资风险把握的重要手段。

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