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机构、量化纷纷高位抢筹日出东方,由家电行业切入光伏赛道后公司价值有望迎来重估!

  • 作者:玉玉妈妈
  • 2022-08-04 19:15:25
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01 龙虎榜焦点个股

今天盘面上军工和半导体都有点退潮的意思,尤其是军工的调整幅度最大。从市场表现来看,这次中美冲突对军工行情的带动性不大,反而引发了市场对美国后续会加大对我国科技方面打压力度的担忧。

因此半导体芯片国产替代再度被热炒,但是在国际争端形势没有持续发酵的情况下,半导体行情今天也有点冷却的意思。只有板块人气龙头大港股份继续连板,其他个股表现一般。

今天两市最重量级的消息就是国家电网将再开8项特高压工程,年内在建项目投资有望突破万亿级别。最直接的就是利好特高压板块,但是深挖一下,其实还是对新能源的大力支持。

特高压属于新能源的消纳体系,特高压网络的完善有利于解决新能源的弃光弃风率。新能源的能源利用率将得到提高,对于光伏、风电这一块也是重大利好。

从个股表现上来看,日出东方作为家电行业的优质个股,切入光伏赛道后股价持续走强。继13部门联合发声要促进绿色智能家电的销费后,今天特高压方面的消息刺激再度提振了日出东方的人气。

从龙虎榜数据来看,今天主要是机构和量化资金在买。机构大举买入说明其后续成长空间较大,且内在逻辑较硬。而两家量化基金大举买入则说明其市场人气非常旺盛,市场炒作情绪非常火爆。

从基本面来看,公司今年一季度的业绩较差,亏损相较于去年和前年同期有扩大的迹象。今年以来家电需求端持续低迷,且受疫情影响上半年家电的销量都不会太好。

而今年以来光伏行业成为最热门的赛道,公司在去年10月份与灌南县人民政府,华能国际电力江苏能源开发有限公司,国家能源集团江苏电力有限公司,在连云港市灌南县书面签署了《灌南县整县推进屋顶分布式光伏开发框架协议》。充分利用灌南县屋顶资源,重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发,项目预计涵盖屋顶分布式光伏等新能源装机容量约650MW。 

今年5月份,公司全资孙公司江苏日出东方光伏有限公司收到招标人中国华能集团有限公司北京招标分公司发来的《中标通知书》,通知书确认光伏公司为“华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程”的中标人,本次中标总金额为74,997.0598万元,占公司2021年度经审计营业收入比重为17.83%。可以说是从家电行业切入了新能源赛道。

在家电行业不景气的大背景下,公司的市场估值也一路下滑。切入光伏赛道后,又中标重大光伏项目,对公司营收也有重大影响。公司价值有望迎来重估,原有估值天花板也有望被打破!

02 重点公告解读

【首航高科】拟100亿-110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

首航高科(002665)公告,公司与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议,合作协议的主要内容200MW熔盐塔式光热储能发电项目,同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏。最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目,预计投资金额约100亿至110亿左右。

本次合作将进一步推动公司在酒泉市新能源领域资源开发板块的协同发展。同时公司将依托以酒泉市为基点,向西北风光资源较为丰富区域布局以光热发电、储能技术为基础的新能源业务。

解读今天特高压方面出了一条重大利好,国家电网将再开工8项特高压工程,年内在建项目投资有望突破万亿。从技术路线上来看,我国对新能源消纳主要采用以“特高压”为主的输纳策略。

特高压输电的特点有距离远、容量大、耗损低、占地少,可以实现新能源在更大范围内的消纳。为了实现碳中和、碳达峰的伟大目标,光伏、风电等新能源必将成为未来电力供给的主流。

由于我国风电、光伏电场主要位于新疆、甘肃、内蒙等人口稀少省份,产出的电力无法完全在本地消纳,因此新能源面临着严重的供需错配和弃风弃光率高的问题。建设“特高压”输电网络可以打开远距离输纳通道,从而解决各省间供需不平衡的矛盾。

其实国家电网大力建设消纳体系也是为了更好的配合光伏、风电的发展,从这个角度来看,今天的消息也是从侧面体现了国家对新能源发展的支持。

公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成。公司在熔盐储能业务方面具有多年的技术储备和运营经验积累,目前在储能板块与多家电站开展接洽、技术论证工作。

公司将在酒泉市辖城内投资建设一批“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地,总装机 500 万千瓦,年均不低于 100 万千瓦。子公司首航氢能科技有限公司从事氢能系统研发、生产、销售。

在特高压等能源消纳体系的大力发展下,公司的新能源业务中弃光率将得到有效降低,能源利用效率有望得到提升。


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