海思科11月2日接受机构调研，中融基金、高毅资本等多家机构参与

2022年11月4日海思科（002653）发布公告称公司于2022年11月2日接受机构调研，中融基金陈浩、高毅资本郭雪媛、申万姚宏福、国永丰基金方瑾、韶夏资本潘旭虹、长安基金、民生证券参与。

具体内容如下

问环泊酚峰值预计能达到多少？

答环泊酚对标丙泊酚，预计丙泊酚在国内有接近 1亿支的使用数量，销售额巅峰时期有 30-40亿元。所以环泊酚未来机会还是很大的，比如现在支撑它销量的手术，国内平均每年至少会有 5000-6000万台的手术量，未来随着人口老龄化等因素手术量肯定会持续增长，基本上所有的全麻手术都会用到环泊酚或环泊酚这类麻醉药，另外随着生活水平提高以及大家对个人健康越来越关注，无痛胃镜、无痛肠镜检查增长得也很快，这也是很好的一个领域。整体就看我们在怎样的一个价格上对丙泊酚替代多少。

问仿药目前看，到未来是一个稳定的体量了吗？

答目前公司仿药有 20 多亿的年销售规模，有些品种已经经历了集采、较大幅的降价，目前看后续较多产品被进一步集采的可能性很小，仿药营收整体能够维持在这个量级。

问HSK21542 进展如何？像恒瑞、恩华公司的镇痛药预期都比较高，我们怎么看？

答这个产品我们预计明年申报 ND，为靶向 κ-阿片受体（KOR）的激动剂，目前和我们同靶点竞争的主要是恒瑞的 SHR0410，都是针对 k受体，成瘾性风险小。而恩华的 TRV-130以及恒瑞的 SHR8554靶点不同，是针对μ-阿片受体的。

问HSK21542 预期销售峰值是多少？销售团队打算怎么配置？

答它未来如能获批上市，横向来看，地佐辛、芬太尼这些注射用镇痛药年销售额都有几十亿，所以市场空间还是比较大的。销售团队方面，镇痛药很大一部分还是由麻醉科医生处方和使用，所以主要还是会由环泊酚的销售团队销售。

海思科（002653）主营业务化药制剂及原料药的研发、生产和销售

海思科2022三季报显示，公司主营收入20.97亿元，同比上升9.71%；归母净利润1.03亿元，同比下降62.54%；扣非净利润7886.64万元，同比上升608.06%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8.49亿元，同比上升33.75%；单季度归母净利润3322.91万元，同比上升173.57%；单季度扣非净利润2778.69万元，同比上升166.36%；负债率47.85%，投资收益-1396.44万元，财务费用2810.57万元，毛利率67.87%。

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2377.67万，融资余额减少；融券净流入700.67万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海思科（002653）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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