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北京储能事故评阵痛之后,希望迎来高质量发展的曙

  • 作者:最懒只洋
  • 2021-04-19 00:40:46
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北京储能事故评阵痛之后,希望迎来高质量发展的曙光


1、4月16日,北京丰台区南四环储能电站发生火灾事故,造成人员伤亡且有一定社会影响。目前事故发生的因尚未有明确结论,整体了解下来可能是系统因不明因升温、救援过程中线路未及时切断等因素共同导致。项目股东方国轩高科发布说明显示未参与实际运营,并积极配合事故因分析。


2、由于该事件造成了一定的社会影响,市场担心会压制国内储能行业的发展节奏。我们认为,储能安全是行业发展的底线,由于国内储能市场起步较晚,在商业模式和审核标准方面仍不成熟,例如2020年国内实现了2.8GWh的电力储能装机,但强制配套模式是主要推动,不成熟的商业模式导致行业是价格导向,影响了发展质量和行业格局,也使得行业的头部企业事实上并非以国内市场为重心(例如2020年宁德时代SNE口径的全球出货2.8GWh,CNESA口径的国内装机不到0.6GWh,且预计电网侧项目为主)。若因该事故导致国内储能政策、标准进一步完善,一是对头部企业短期出货影响减小,二是有助于行业健康发展、竞争格局优化,高质量是持续高成长的前提。


3、从全球,储能已经进入爆发期,2020年美国实现装机3.5GWh,同比增长210%,其中共用事业储能增长455%,且占到76%,PPA模式下美国储能安装热度继续高涨,2021年有望冲10GWh装机大关,出货量有望更高。欧洲实现装机1.8GWh,同比增长55%,除了户用市场稳定个高成长,公用事业成为更快爆发的场景,核心驱动力在于欧洲高比例的可再生能源装机下,传统的火电、天然气调峰方式因碳排放有逐步退出之势,带给电化学及新型储能的机遇。同时从供给端,海外严苛的认证标准抬升了储能进入壁垒,LG、三星前期连续的起火事故带来中国供应链的机遇,逆变器的阳光、【固德威(688390)、股吧】、锦浪,电池的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能等有望受益于海外的增长,继续好。


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