比亚迪电池外供分析—从福特野马使用比亚迪电池开始

昨天，福特野马MACH-E国产正式发布了，发布会上没有直接提使用比亚迪电池，但会后合影环节弗迪电池的何龙的出现，在一次惊掉了一众媒体人的下巴。反复与福特确认，是否适用比亚迪的电池。

下面，就通过三张图表，简单分析一下比亚迪电池外供的情况（以下分析全部基于数据整理，希望能够有更多的数据佐证）

第一张图基于SNE的全球动力电池数据

SNE提供的数据显示，2020年【中国动力(600482)、股吧】电池产量为83.42GWh，销售量为70.8GWh，差距为12.6GWh。导致差距的主要可能有主要是产量形成与销量形成，大约有2个月左右的时间差，这个时间差就是新能源汽车正常的生产过程。

其中，99.1万纯电动汽车的电池装机量为43.1GWh，折合单车装机43.49KWh；25.6万插混车辆的电池装机量为4.2GWh，折合单车装机16.41KWh；11.4万BEV商用车的电池装机量为23.5GWh，折合单车装机206.14KWh。

关于电动乘用车的单车电池装机容量，严重受到五菱宏光MINI EV 10KWh和理想ONE 40.5KWh的影响而存在明显偏差。

因此，在计算全国市场平均数据的时扣除上述两款车辆的影响后，纯电动汽车的单车装机容量为49.81KWh，基本符合主流销售车辆续航450-500公里的数据（能耗在12－13KWh）；插混车辆的单车装机容量为12.89GWh，基本符合于主流销售车辆100公里左右的纯电续航数据（纯电能耗在13－15KWh）。

大家可以记住这两个数字，20年纯电乘用车平均单车电池容量约为50KWh，插电混动乘用车平均单车电池容量约为13KWh。

第二张图基于比亚迪销量于单车电池容量，初步估算比亚迪电池外供情况。

数据来源于比亚迪公布的单月销售数据及年报，21年数据为比亚迪公布的单月产销快报。（个别月度数据可能会失真，单总体年度数据可靠性相对较高）

19年的单车平均电池容量在41KWh，主要是由于当年插混的销量占比偏高（占比32%）导致平均数拉低；20年的单车平均电池容量在50KWh，基本符合上述全国年度数据指标。

结合比亚迪商用客车的规格，单车电池容量280-300KWh，初步计算，20年比亚迪外供电池数量约1.68GWh，占比在13%左右；21年第一季度外供电池数量约2GWh，占比约40%。

这不上海车展前，福特相当于官宣了与比亚迪电池的合作。虽然是811，依旧有很多争议，现在名单上的合作伙伴可以明示的除了红旗就是福特了。

第三张图从宁德时代20年的装机数据，来一比亚迪电池部分未来与宁德能不能比呢？

（本图的基础数据来源于高工锂电）

对比19年和20年的数据，有几个特别明显的变化

第一，与宁德的TOP10车企的总体份额是在下降的。可能有两个因第一个因就是，宁德在不停的拓展合作范围，并加大新合作方的资源投入；第二个因，可能更深一层，很多车企在意识到电池作为核心供应商的重要性之后，开始逐步加大备选供应商的选择或者开始逐步自建产能；这对于宁德而言，有利有弊的。

第二，TOP10合作车企中，宁德时代的平均份额是在下降，从19年的85.77%下降到20年的75.7%。这里面固然有北汽的销量不佳导致的数据下降，但也同时验证了车企在电池方面开始寻找非宁德的替代供应商的假设。至少从公开的报道上，以吉利、长城为代表的车企，开始快速新建电池工厂，3月13日，吉利科技集团宣布在赣州投资300亿元，建设年产能42GWh的动力电池项目。而长城汽车旗下的蜂巢能源也开始独立运营。

第三，重可以一下以下几个车企广汽以及蔚来的两年数据对比。先说说蔚来，算是与宁德紧密联系了，从之前70KWh、84KWh电池包使用宁德的811，到100KWh电池包使用宁德523，始终与宁德深度绑定。接下来就ET7的150KWh固态电池，到底是选择宁德还是台湾企业了。对于广汽而言，宁德的供应占比下降明显从19年75%下降到20年的26%，不知道是否是因为广汽的自燃事件导致的供应量下降。

最后，通过这张表还有一个小彩蛋，蔚来到底什么电池包销售的好。用20年装机量除以产能数据，得出的蔚来的单车电池容量仅仅为70.89KWh，来我蔚还是入门版的电池卖的香呀。

三张图完了，对于吧比亚迪电池业务而言。第一要义还是扩展朋友圈，什么奔驰、福特、丰田大家都来一起合作，在电池产能突破以后，迅速提高市场份额，毕竟增长才是王道。期待，年底比亚迪电池也能实现10GWh的外供，产生100亿元的外供营收。

今天晚上，还可以期待一下小鹏P5的发布，小鹏的铁锂电池有没有属于比亚迪的惊喜。