【新能源车供应链可能发生变革】苹果联合现代，吉利联

【新能源车供应链可能发生变革】

苹果联合现代，吉利联合富士康。预期造车行业在电池颠覆内燃机之后，会迎来新的颠覆，供应链的颠覆，汽车已经开始从整车制造，逐渐开始展现出分工态势，虽然传统汽车行业是最早实现全球化分工的行业，但是需要注意其实传统汽车行业依然存在较高的整车壁垒。一家传统汽车企业需要投入超过千亿的投资，因为需要形成非标准化的专用配件。

为什么当年智能手机能够全代工模式，而传统汽车行业不可以。那是因为智能手机进入标准件时代。虽然华为，小米，OV和苹果上去有所不同，但是当一个企业用上了刘海屏，几乎所有其他手机也都跟上，一家企业type C，家家企业跟进。这不是因为终端销售企业的研发，不是华为、小米、OV和苹果在推动，而是背后标准件配件生产商在推动。包括去年的折叠屏和OLED。消费者并没有这么细致的需求，也并不专业。而专业的配件供应商因为需要最大化销量，会努力推进智能手机去应用这些配件。

同样的，汽车行业一旦富士康可以代工，那么未来模式也是配件商推动用户需求。当一辆新能源汽车装上激光雷达，所有品牌，包括蔚来汽车，理想汽车，小鹏汽车，比亚迪，吉利。都会装上。从而在单一配件上出现庞大需求。这像极了当年手机比拼摄像头。而实际上翻盖手机时代，我们也在比拼摄像头功能。

标准化配件生产一旦固定。终端企业的想法就会大大地缩减。比如你要大容量的电池，但是当下充电桩没有这个充电接口，那么就无法商业化推广。这也是标准化带来的问题。但是标准化可以通过分工，大规模降低新能源汽车行业进入的门槛。以前千亿造壁垒，如今百亿可以造性价比的车辆。今年销量最好的，其实是五菱宏光mini。这说明，性价比永远是存在竞争力的。

当然，也要强调，电动车时代，也类似于手机，苹果手机用几年，可以折价以旧换新。未来电动车可能也是这种模式。最终终端方面的竞争，可能就是造闭环。闭环和手机一样，围绕系统、芯片和电池。其中系统，是车内娱乐，智能性和无人驾驶功能。比如你买了特斯拉的无人驾驶系统，在你升级车辆的时候，另买一套蔚来汽车的无人驾驶，是不划算而且重复的。和苹果手机一样，你还是会买特斯拉。所以，如今终端厂商争夺早期用户依然是关键的。