新基建强势补跌，科技股集体牛转熊2020.3.17

创业板和上证指数2020.3.16分市图

今天早晨，美国突然祭出2008年金融危机使用的降息+量化大招，本是王牌却出错时候，反而引发全球陷入经济衰退的恐慌，美国三大股指早盘期货开盘跌停，黄金和全球股市接连暴跌，国内也没能幸免，主要股指阴包阳，市场出现严重的恐慌杀跌。国外市场大跌主要还是海外疫情引发全球经济衰退的担忧，再加上，美国股市10年牛市突然转入技术熊市，海外疫情没有的到控制之前，国外大涨大跌不奇怪。国内今天下跌幅度有超预期，一方面受外围市场跌幅情绪影响，另外也是国内市场科技股步入熊市有关。

国内科技股今天集体大跌，尤其新基建强势补跌，源头在于中兴通讯因为被调传言暴跌，直接导致新基建熄火，进而带动其他科技股纷纷加入补跌。中午中兴通讯已经发布公告没有得到相关通知，跌停板一度被打开，但技术破位叠加获利盘丰厚，很快还是被封死跌停，全天成交量高达143亿。中兴通讯是通设备板块权重最大的个股，通板块指数也被带动技术破位，然后其他通股纷纷加入补跌行列。通设备是近期市场热炒抱团新基建的核心主线，核心主线倒下后，市场彻底失去向上反弹动力，其他充电桩，特高压，轨道交通等液纷纷加入补跌行列。尽管新基建今天强势补跌，但中线逻辑依然不变，而且越是经济衰退预期强，新基建越会被加推进，所以不必过于担心新基建会连续下跌，反而这次急跌后，很多本位置不高的的新基建核心品种迎来很好的建仓机会。轨道交通兼具传统基建属性，传统基建上午一度也在护盘，所以轨道交通今天相对跌幅较小，明天关注能否强势引领新基建再度强势反弹，助力新基建再度企稳。

今天消费电子为首的科技股全面进入20%技术熊市，歌尔声学，欧菲光等明星消费电子龙头从2月年内高跌幅已经高达30%以上，消费电子本的上涨逻辑随着海外疫情全面扩散被破坏，消费电子供给和需求因为疫情因素会全面低于预期，苹果周末决定关停除中国以外的线下苹果商店更加剧了这种预期。不过这些消费电子中长期逻辑依然没问题，只要海外疫情出现拐，马上就会复苏反弹，短期注意先盯好观望就行。

对于明天市场走势，也不需要过度担心，国内市场毕竟整体在低位且疫情已经得到全面控制，防止外来输入的压力远小于春节期间的全国联防压力，今天跟随外盘超预期杀跌后，基本短期也释放差不多，主要指数基本都已经离节后第一个交易日不远，尤其上证指数已经重回2800超卖区间，随时可能因为护盘或者外盘止跌而强势快速反弹。创业板也短期充分调整释放完毕，短期继续下跌空间也有限，明天惯性跌入1900以下，也随时可能跟随上证指数强势反弹。

至于外盘下跌也不用过度担心，因为位置不同，背景不同，面临的疫情形势也不同，今天强势股大部分已经完成补跌，后面外盘再下跌，我们国内的相对跌幅也会大幅减小，直至真正独立反弹，现在压力主要在欧美，对国内来说，这次疫情大概率是中国全提升在世界上的经济，金融，政治影响力战略机遇，国内资本市场自然也不会走太差，而且一定会先于欧美股市强势反弹。

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