好两个行业

最近市场有两个方向很强，一个是家装，另一个是化工。其中，欧派家居就是靠整体橱柜定制起家，目前已是全屋定制家居的行业龙头，受益于疫情后行业集中度的提升和家居消费的回暖，今年以来涨了22%，仅次于【绝味食品(603517)、股吧】，目前涨幅在5个年度票里排第二。 

目前资金好家装的理由有两个，一是国家倡导“就地过年”，与往年相比，工人不仅推迟了放假，还会有利于提早开工，无论在生产端还是销售端，就地过年会给公司带来效益。二是从家装行业的年报数据，好些都是超预期，譬如索菲亚1月27日就出现了净利润断层（不是推荐个股）。 

此外，去年一季度由于疫情的因，家装行业年后基本处于停工状态，在低基数下今年一季度家装行业的同比数据很大可能会很亮眼。目前我能想到的就是这些，家装行业中，我好的是欧派家居，以及全球最大的软体家居运营商之一的顾家家居。 

化工板块我不太熟悉，但从几个头部公司的年报数据，都非常亮眼，说明整个行业处于加速发展的高景气周期，主要好的几个包括【龙蟒佰利(002601)、股吧】（规模亚洲第一，世界第四的钛白粉龙头），华峰化学（全球最大的氨纶纤维制造企业之一），以及万华化学。

主要持仓（95%仓位）

1、配置类创业板ETF、分众传媒、恒生电子、北新建材、东方雨虹、歌尔股份、益丰药房、三安光电、【三花智控(002050)、股吧】。

2、投机类【金山办公(688111)、股吧】、光威复材、药明康德、斯达半导。

3、关注类中控技术、锦江酒店、锐科激光、【杭叉集团(603298)、股吧】、龙蟒佰利。 

先说关注类，物联网模组龙头移远通入选后涨幅较大，虽然出现了净利润断层，但短期很难找买，先移走；新增加钛白粉龙头龙蟒佰利。 

昨天把深服卖出，虽然今天出现了调整，但息安全方向后续依旧值得跟踪；今天把福耀玻璃卖出，买入了三花智控，并且作为配置类，公司是汽车空调和新能源车热管理元器件的知名制造商。另外今天2个多是买入了斯达半导，这个有幸运，目前放投机类。 

今天分众跌，恒生跌，三安天天跌，所以是亏钱的一天。目前仓位打到了95%，关于大盘，肯定是屁股决定脑袋，明天给我冲！