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11月开门红 谁是本月最大机会?

  • 作者:happy
  • 2019-11-04 09:53:11
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【市场分析】:

上周盘面让人无语:周一爆喜,周二痛哭,周三无奈,周四绝望,周五狂喜!炒A股就像女人摊上个渣男,幸福总是短暂的,撕逼才是长久的!11月来个开门红,走出久违的中阳!但成交只有4000多亿,果然是为了IPO红(上周五晚上又发了4家IPO),这就是A股满满的套路。双十一电商假打折,但愿股民不要被真打折!

证监会按法定程序核发通达汽车、天迈科技、斯迪克、广东电声4家公司IPO批,上述公司将跟交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股件。这是连续第三周发4家IPO。虽然【麒盛科技(603610)、股吧】、渝农商行快破发了,但IPO依然发了4家,加上上周二科创板4家,上周发了8家,以后4+4可能常态化!自IPO加速后,小票+题材就惨不忍睹,区块链成了区块面,但领导不为所动,以后就蓝筹白马一条路了,题材股还是挤泡沫。虽然这次4家都是小盘股,没有巨无霸,也算一种喘息,本周3000有望了;等到3000后,又可以趁机发【浙商银行(601916)、股吧】、邮储银行!所以次新股,依然要回避为主,只能玩玩短线,不能恋战。作为韭菜一定要明白,A股融资是使命,4家是常态,大家要做好心态准备。

另外,两部门出手!电子烟突发重大利空。国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害通告》,敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架。两部门发通告,互联网禁售电子烟,这个行业要凉了。在A股市场,有劲嘉股份、美盈森、和而泰、顺灏股份、亿纬锂能、东风股份、盈趣科技、【集友股份(603429)、股吧等10只概念股,市值1300亿,又飞出黑天鹅了。A股电子烟概念,一度可谓风光无限,顺灏股份、【亿纬锂能(300014)、股吧】年内股价翻倍,风口来了,猪都会风;风口停了,摔死的都是猪!电子烟诞生之初,本的理念的“帮人戒烟”,但是,后续的发展却无疑“走形”了。要知道,香烟没有替代品,想要戒烟,唯一的方法就是不吸,彻底戒掉!

还有就是多家涉区块链概念股,再次发布澄清公告。5连板新湖中宝表示,公司再度提示风险;5天4板【易见股份(600093)、股吧】称,区块链相关技术和产品还不成熟;两连板飞力达称,公司业务未涉及区块链概念。区块链刚反弹一天,上市公司又出来自首,太不容易了,领导操碎了心。到上周五,区块链概念全开板了,两大人气股是易见股份新湖中宝,浙大网新被抛弃了接下来,估计易见股份是老大,新湖中宝盘子太大!虽然各种打压,但区块链概念,依然是四季度主线之一;只是目前,蹭热的杂毛,应该没戏了,正宗优质标的,可以好好研究。

上周五A股的强势爆发,靠的是外资单骑救主,上周五是继上周四爆买近86亿以后又净流入87亿,上周一周狂买了280亿。再拉长一,从9月初至今的两个月时间里,北向资金仅有6个交易日净流出,并且还都是小幅净流出。9月至今北向资金总计净流入1040亿,两个月净流入超千亿,接近今年1-2月份的流入速度(1-2月份总计净流入1200亿)。北上资金太疯狂了!内资不断砸盘,外资却拼了命挤进来,到底谁才是傻子?

不过,上周五外资抢筹的对象,不再是茅台平安,而是家电龙头格力美的海尔老板电器等,格力电器一度涨停,股价创下历史新高!龙虎榜显示,深股通净买入格力15亿,游资也跟着外资一起价投,赵老哥耗资超2亿抢格力!市值3800亿的巨无霸,竟然一度涨停了!要知道整个家电市场,今年在下滑的;而格力的三季报,扣非净利润是负增长,说暴雷都不为过!格力之所以受到追捧,真正因有两个,一是引入高瓴资本,带来资源整合的预期,大家都知道,格力严重依赖空调业务,急需找到新增长。高瓴资本是整合大玩家,应该会搞出一系列动作!二是11月A股纳入MSCI比例,将从15%提升至20%,11月26日盘后生效,这将给A股带来千亿级别的增量资金。现在外资学聪明了,为防最后一天被割韭菜,提前下手抢筹码了!最近北上资金买盘凶猛,就是这个因。相比高位的茅台五粮液,业绩相对确定的家电龙头股,自然成了首选目标。

目前外资持有A股股票高达17685亿,较16年四季度末增加逾万亿元。已经超越险资(1.3万亿)、成为仅次于公私募(2.2万亿)的国内第二大机构资金!毫无疑问,外资在A股话语权越来越大了。很多人总调侃,外资进来也是割韭菜。但事实上,人家几乎稳赚不赔,老外投资大部分是优质白马股,是核心资产;放眼全球,过去10年其他国家的股市,都翻了几倍十几倍,但A股还在地踏步。只要中国经济保持增长,A股就有机会填平洼地,并成为新的财富蓄水池!而且,美欧日已经是成熟市场,惟独是中国股市仍在起步初段,距离成熟还有漫漫长路,各种机会多多。最重要的是,中国金融开放决心很大,刚刚出台的外商投资法征求意见,不得强制外商转让技术,明确允许外商可在中国进行IPO融资等等,给外资吃了定心丸。现在不到3000,除了我们自己,全世界都好A股了!当然,好和牛市之间,还需要多些耐心,慢慢等风来!

上周末刷屏的是A股第一家营收为0、巨亏10亿的企业IPO过会。泽璟制药历经三轮问询后,于10月30日顺利过会。需要注意的是,泽璟制药近几年营业收入为0、连续亏损3年半,累计巨亏超10亿,且无药品销售…如果上市,这是中国资本市场一个具有里程碑的事件。在IPO加速背景下,亏损企业也来圈钱,简直令人发指。但实际上,抛开《证券法》的规定,让亏损的优质企业上市,可能才能救A股。资本市场是什么,首先就是融资,需要钱才能壮大的企业,就应该优先上市,这才是正常逻辑。像京沪高铁,邮储银行,年年赚大钱,经营也没问题,那干嘛还来上市,与股民共享利润?还是为了减持?所以,别到亏损企业上市就骂,医药股本身很特殊,好公司全球都在抢,美股港股都开辟绿色通道抢好公司。如果A股还要3年盈利,人家不跟你玩了;当年阿里、腾讯、京东、百度的教训,就是警钟!

现在棘手的问题是,市场通过什么机制,能筛选出好公司。亏损企业如果只是包装的,只会更可怕,得催生多少个贾跃亭,这样会坑死上亿股民,成为少数人暴富的工具。此外,一边连续三年亏损退市,一边连亏三年上市,在同一个市场,这画风太奇特了。所以,《证券法》该修改了,不能让投资者承担了多数风险,造假者只罚60万草草了事!

周末消息面偏暖和,上周五美股创新高A50和离岸汇率也喜气洋洋中美又通电话了,易会满也讲话了,从意念盘的角度,今天上涨概率很大,但冲高回落的概率,依然不小。最重要就是抽血效应,发4家IPO,近2万亿解禁到来,邮储银行等随时上市,压制了大盘反弹空间。而易会满的讲话,无论是注册制推广,还是用增量带动存量,给人传递的号,就是IPO会继续加速。楼继伟说建议扩大做空,长远肯定是好事,但短期对市场偏利空!预计本周依然是震荡市,大盘在3000附近缠绵,还是主旋律。

操作建议:新的一月新的征程,开门红奠定反弹基础。但成交量严重不足,预计继续箱体震荡可能性大,控制仓位下重关注区块链(真正受益)和止跌企稳科技股,以及提前埋伏“双十一”概念(上周三已经分析核心资产的价值白马(外资大幅流入)。

【热题材】: 外资股

北向资金7连阳,并且最近连续两个交易日净买入超过80亿。从10月24日至今,大盘维持震荡,但是北向资金持续净买入,尤其是上周四、周五两个交易日连续两天净买入超过80亿,进入一个短期流入高峰。

拉长一,从9月初至今的两个月时间里,北向资金仅有6个交易日净流出,并且还都是小幅净流出。9月至今,北向资金总计净流入1040亿,两个月净流入超千亿,接近今年1-2月份的流入速度(1-2月份总计净流入1200亿)。

上周五格力电器大涨,其中关键因素就是北向资金在买(今天北向资金净买入格力15亿(买入18亿,卖出3亿),此前已经持续一周净买入)。11月A股纳入MSCI比例,将从15%提升至20%,11月26日盘后生效,这将给A股带来千亿级别的增量资金。现在外资学聪明了,为防最后一天被割韭菜,提前下手抢筹码了!最近北上资金买盘凶猛,就是这个因。相比高位的茅台五粮液,业绩相对确定的家电龙头股,自然成了首选目标。

从近一个月数据来,北向资金买入最多的是美的集团格力电器(家电龙头);其次是五粮液(有趣的是卖出第二却是茅台);然后就是华泰证券(券商)、招商银行(银行)、中国平安(保险)。

免责声明:以上内容仅代表个人意见,个股仅供投资参考,不作买卖依据。股市有风险,入市需谨慎。


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