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【晨会早知道】全球刺激再度加码,风险资产应声而动

  • 作者:印象派777
  • 2020-06-17 09:43:26
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▉要闻评 2020-06-17

全球刺激再度加码,风险资产应声而动

    据外媒消息,特朗普政府正在准备一项近1万亿美元(折合人民币超过7万亿元)的基础设施提案,以推动世界上最大的经济复苏。与此同时,日本央行利率决议显示,维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,如有必要将采取更多的措施,继续支持企业融资,稳定市场。日本股市应声大涨近5%。与此同时,欧洲也有类似的计划正在酝酿当中。欧盟当前提议设立一项规模7500亿欧元(约合8470亿美元)的经济恢复计划,包括5000亿欧元援款和2500亿欧元贷款。意大利预期能够获得1720亿欧元。受各种利好刺激,全球市场在周一集体杀跌之后,周二全线反弹。当前市场对政策刺激的反应大于基本面的担忧。

 建议关注受益海外基建的中工国际、中国交建等建筑央企,三一重工、恒立液压等工程机械行业相关公司以及浙江鼎力、巨星科技等公司。

风险提示疫情影响下宏观经济加速下行风险。

分析师张晓春 

执业证书编号S0590513090003


▉ 行业追踪 2020-06-17

资源与材料行业【长江电力(600900)、股吧】增持桂冠电力无限售条件流通股7882.万股,占公司总股本的1.00%;5月房屋竣工面积同比增长6.2%,家居延伸家纺;疫苗重要进展叠加美5月零售数据环比创新高,需求改善预期带动油价上行。

医药生物海嘉诺子公司赤峰制药根据市政府要求,老厂区至6月底全部停止生产。

传媒娱乐6月第一批游戏版号下发/【电魂网络(603258)、股吧】《我的侠客》测试反响优秀

TMT行业三菱电机宣布退出液晶面板生产业务;三安光电拟在长沙投资建设第三代半导体产业园,投资金额160亿元。

资源&材料公司--长江电力增持桂冠电力无限售条件流通股7882.万股,占公司总股本的1.00%。

桂冠电力公告于2020年6月16日收到息披露义务人长江电力通知,基于对公司价值的认可及未来持续发展的坚定心,自2020年2月5日至2020年6月16日,长江电力通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司无限售条件流通股78,823,686股,占贵公司总股本的1.00%。本次增持后,长江电力持有公司股份6.93%。公司致力于股东回报,2011-2019年公司平均分红比例约53.7%。基于公司暂无大体量资本开支,资金压力减弱,自由现金流有效支撑公司分红水平,依据长江电力产业资本增持和股息回报可观,建议予以关注。

风险提示重大电力安全事故;政策电力限价。

分析师马群星

 执业证书编号S0590516080001


资源&材料公司--5月房屋竣工面积同比增长6.2%,家居延伸家纺。

按照国家统计局数据,前5月份房屋竣工面积累计同降11.3%,5月同比增长6.2%,环比增长15.1%,5月住宅竣工面积同比增长9.7%,环比增长16.9%。随着新冠的控制以及家装旺季的到来,家居类呈现需求消费上行势头,预计后续零售景气度开启。从市场销售数据情况,5月零售客流同比有较为不错的增长,内销实现显著优于行业的增长,全屋定制龙头零售获得了较好的恢复,我们判断家居消费季节后,床上用品如家纺的需求改善,建议关注行业龙头罗莱生活、【水星家纺(603365)、股吧】等。 

风险提示家居消费疲弱;居民收入下行制约可选消费。

分析师马群星  

执业证书编号S0590516080001


资源&材料行业--疫苗重要进展叠加美5月零售数据环比创新高,需求改善预期带动油价上行。

6月16日,国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会在北京、河南两地同步举行,揭盲结果显示疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应,不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,0,28天程序接种两剂后,中和抗体阳转率达100%。同日晚,美国5月零售销售为4855.45亿美元,前值4039亿美元;环比升17.7%,为该数据开始统计以来新高,预期升8%,前值降16.4%;核心零售销售为3869亿美元,前值3354亿美元;环比升12.4%,预期升5.4%,前值降17.2%。此外,IEA月报中预计2020年油需求将减少810万桶/日,较此前上调50万桶/日。疫苗方面的积极进展叠加美零售数据的超预期改善以及IEA预测值的边际改善,提振了市场对于交通运输燃料等需求恢复的预期,相关油气采掘、油服、交运等行业龙头标的短期内有望引起关注。

风险提示疫情出现反复与变化,地缘政治等因素超预期。

分析师吴诚

 执业证书编号S0590519070001


医药生物行业--海嘉诺子公司赤峰制药根据市政府要求,老厂区至6月底全部停止生产。

赤峰制药所有生产产品(B2、土霉素、灰黄霉素等)7月1日开始迁移至赤峰市红山工业园区新工厂生产(三年前该新工厂已筹备建设),迁移工作时间为6个月,对上述产品生产影响周期预计7个月。

目前维生素B2国内市场报价在100-110元/kg,欧洲现货价格16.0-16.5欧元/kg。维生素B2主要供应厂家为广济药业、海嘉诺和帝斯曼,海嘉诺产能占比25%左右,目前国内主要厂家停报,诉求较强,广济药业维生素B2产能4800吨,约占全球总产能50%,公司大金产业园主要生产食品和医药用VB2,孟州基地主要生产饲用VB2,建议积极关注。

风险提示产品推广不及预计;需求低于预期;政策风险。

分析师马群星

 执业证书编号S0590516080001


传媒娱乐行业--6月第一批游戏版号下发/电魂网络《我的侠客》测试反响优秀

6月15日晚,国家新闻出版署公布2020年6月第一批国产游戏版号审批结果,本期共有55款国产网络游戏过审,其中移动类游戏31款、移动-休闲益智游戏21款、端游、页游和Switch主机游戏各1款。可关注游戏为腾讯的Switch主机游戏《不思议的皇冠》,三七互娱的《上古之神》《异能都市》、世纪华通的《庆余年》、【游族网络(002174)、股吧】的《新盗墓笔记》、创梦天地的《雏蜂深渊天使》、哔哩哔哩的《空匣人型》等。截至目前,2020年已下发583款国产游戏版号。其中,其中手游535款,移动类268款、移动-休闲益智类267款,端游33款,页游3款,主机游戏12款。从版号发放的情况来,今年“每月两次,每次50-55款,休闲类游戏占比40%-50%”的趋势已经比较稳定。

电魂网络游戏《我的侠客》于上周四面向所有玩家开始了删档测试,测试结果反响非常好,在周末一度占据了TAPTAP热门榜第一名,评分8.0分也属于比较高的分数,直接导致了公司股价在最近两天上涨幅度较大。但由于测试服不包含付费内容,我们认为分数比较合理,试玩后我们认为游戏仍属于单机性比较强的游戏,付费较少,所以维持之前的对于电魂网络的业绩预测和估值,目前来公司股价在合理区间。

风险提示行业政策发生重大变化的风险。

分析师徐艺

执业证书编号S0590515090003


TMT行业--三菱电机宣布退出液晶面板生产业务。

据三菱电机官网消息,该公司决定退出液晶面板生产,其全资子公司Melco Display Technology Inc.(MDTI) 将于2022年6月结束TFT-LCD模组生产。三菱电机的LCD业务目前主要集中于工业和汽车用中小型TFT-LCD模块。

从市场份额,三菱电机在车载LCD市场份额较小,IHSMarkit的统计数据未统计到三菱电机的市场份额,说明是低于统计到的最低京瓷的份额3.1%,所占市场份额不大,我们认为对LCD市场不会造成大的扰动。同时我们认为目前车载LCD市场格局还较分散,最高份额的JDI占16.9%,还没有形成龙头格局,此次三菱的退出会推动车载LCD市场进一步整合集中。车载LCD占市场份额最大的国内企业是深天马,可以适当关注。

风险提示疫情发展的不确定,中美贸易谈判的不确定,国家政策变动。

分析师马群星

 执业证书编号S0590516080001


TMT公司--三安光电拟在长沙投资建设第三代半导体产业园,投资金额160亿元。

三安光电在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链,投资总额160亿元,公司在用地各项手续和相关条件齐备后24个月内完成一期项目建设并实现投产,48个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产,72个月内实现达产。

该产业园主要用于研发、生产及销售6吋SIC导电衬底、4吋半绝缘衬底、SiC二极管外延、SiC MOSFET外延、SiC二极管外延芯片、SiC MOSFET芯片、碳化硅器件封装二极管、碳化硅器件封装MOSFET。

第三代半导体材料凭借其高效率、高密度、高可靠性等优势,在新能源汽车、通以及家用电器等领域发挥重要作用,但是第三代半导体具有很明显的产品属性,也就是要生产符合下游客户需求的产品。我们认为,三安光电在2019年3月与美的集团合作建立实验室,应该是对下游客户需求有具体直接的认识,并且在上一轮定增中获得了格力投资,因此产品对接下游客户需求预计也较为顺利,好三安光电此次扩大SiC产能的投资,建议关注。

风险提示疫情发展的不确定,中美贸易谈判的不确定,建设进度不及预期。

分析师马群星

执业证书编号S0590516080001


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