越甲策市早盘

一.全球股市

二.概念

1、银行板块银行板块长期具备绝对价值，短期具备相对价值，可关注财报季业绩改善催化的投资机会。人民银行分别组织召开货币政策委员会一季度例会和全国主要银行贷结构优化调整座谈会。本期投资观察聚焦近期宏观贷政策的内容与方向。结合近期货币政策、贷政策与监管政策的系列联动，预计年内货币条件平稳、金融结构优化将是政策目标方向，上述政策组合有助于银行经营环境稳定。板块投资方面，银行板块长期具备绝对价值，短期具备相对价值，可关注财报季业绩改善催化的投资机会。
建议关注招商银行、【平安银行(000001)、股吧】、兴业银行、光大银行、南京银行

2、逆变器逆变器出口高速增长，海外市场多开花。根据海关总署公布的出口数据，2018-2020年国内逆变器出口金额分别为18.5/27.6/34.8亿美元，同比增长23.5%/49.4%/26.1%，出口增速显著高于海外光伏装机增速。2021年1-2月，逆变器出口的高增速仍在持续，出口金额达到6.91亿美元，较2020/2019年同期分别增长96.9%/114.8%。从出口地区来，除美国以外其他海外市场的逆变器出口均实现快速增长。国内优秀逆变器厂商已具备较强竞争力，充分受益于全球光伏装机的进一步加速，市场份额有望持续提升。
建议关注阳光电源、【固德威(688390)、股吧】

3、水泥行业碳达峰碳中和有望维持水泥行业供给紧平衡。碳达峰碳中和对于水泥行业的供给侧影响较为明显，水泥企业降低碳排放无非两条路径，一是缩减总产能，二是降低现有产能的单位碳排放。如果是降低总产能，则大概率会继续趋严推进减量置换政策。减量置换政策趋严会进一步提升行业的进入门槛和投资成本，利好存量产能较多的水泥龙头企业，行业中的中小企业会进一步得到出清，从而提升行业集中度，增强头部企业的话语权。如果是降低现有产能的单位碳排放或实行碳交易，则头部企业有望直接受益。
建议关注海螺水泥、天山股份、华新水泥、冀东水泥

三.机构观

百瑞赢存量资金博弈 市场震荡轮转依旧

现在市场并没有走出反复震荡的筑底行情，资金入场意愿不强，整体来说还是偏于观望，因为资金量能有限，市场也是以轮动为主，所以要注意板块直接的交替节奏。操作上建议大家轻大盘、重个股，一方面可以继续关注碳中和方向及其分支之间的轮转机会，另一方面则可以关注下一季度业绩预增的方向。

源达上攻乏力 静待调整后低吸机会

指数冲高回落，抛压仍存，这里后市还需要震荡亦或者是调整来消化短期的抛压，但鉴于这里前期经过了一段时间调整以及今日的反弹跃过了3月23日的高，故判断后市即便有调整，幅度应该不会太深，而调整后将迎来一次波段的低吸机会，所以，从操作上，这里不要追高了，仓位较重的可逢高抛一些，市场调整后接回来，这样才做高抛低吸，整体仓位建议控制在半仓及以下的水平，待后市调整后，再考虑加仓的操作，方向上，近几个交易日，科技及顺周期方向整体呈现资金流入状态，调整后可重关注。
巨丰投顾大盘震荡筑底 基金抱团回落
大盘短期底部探明，将迎来反弹。建议把握调仓换股机会，短线可回补超跌核心资产股。周一A股冲高，资源股走强。酿酒板块则激活市场人气，上周新疆棉花刺激的纺织服装板块出现分化，午后新疆板块大幅走高，而酿酒股则出现回落。总体大盘震荡筑底态势不变，短线机会还在于事件刺激和低估绩优股，对超跌核心资产股可以适当回补仓位。

四.财经要闻

闻泰科技拟24.2亿元收购得尔塔100%股权及相关经营性资产

汉宇集团拟收购芜湖乐佳100%股权

纳川股份公司控制权拟发生变更

中曼石油与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同

【电连技术(300679)、股吧】一季度净利预增451%-481%

【力星股份(300421)、股吧】一季度净利预增380%-430%

五.重涨停研究

国际医学；医疗服务；首板；逻辑张坤调研；
大健康医疗服务和现代医学技术转化应用；

【正川股份(603976)、股吧】；医疗器械；2办；逻辑缺货涨价；
从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。

朗姿股份；医美；首板；逻辑HM碰瓷新疆棉花引众；
品牌女装的设计、生产与销售；

江铃汽车；汽车整车；首板；逻辑个股异动；
生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。江铃福特乘用车推出Family Space体验店；

张裕A；葡萄酒；首板；逻辑商务部最终裁定对澳大利亚进口葡萄酒征反倾销税；
国内葡萄酒行业龙头企业；

中国神华；煤炭；首板；逻辑高分红；
国内实力最强的煤炭、电力、运输、煤化工一体化开发企业；2020年全年净利润为391.7亿元 拟10派18.1元；

深圳能源；电力；6天5板；逻辑碳中和；
主营电力、燃气、蒸汽的开发和购销业务的国资控股企业；

六.前瞻

宏光MINI EV马卡龙掀起抢订狂潮、供应链企业将明显受益
预计随着宏光MINI EV持续热销，供应链企业将明显受益。方正电机（002196）为五菱宏光MINIEV驱动电机供应商，川环科技（300547）为五菱宏光MINIEV供货制动助力器真空软管。
 
台系MOSFET大厂二季度望涨价逾10%、供应链或将掀起涨价潮
随着MOSFET量价齐升，产业链相关公司望受益。扬杰科技（300373）公司是国内功率半导体领域领先公司，公司全力推进高端MOSFET、IGBT等新产品的研发和产业化。捷捷微电（300623）公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品，广泛用于消费电子、通、工业控制、汽车电子等领域。
 
生态环境部称将推动形成甲烷排放控制体系
A股公司中，蓝盾光电（300862）主要产品广泛应用于化工、印染、喷涂等行业甲烷浓度的实时监测。昊华科技（600378）变压吸附气体分离技术（PSA）世界领先，主要从工业废气中回收提纯甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳等气体，国内市场占有率约40%-50%。
 
国家发改委表示将从七方面支持中医药振兴发展
A股公司中，中新药业（600329）以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、生物医药、及医药商业等众多领域，具有全国领先的中药制药生产基地，拥有多个国家机密品种、国家秘密品种和中药保护品种。香雪制药（300147）致力于现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，是广东省著名中药品牌。
 
绿色建筑将获大力发展装配式钢结构为重要途径
鸿路钢构（002541）是钢结构加工制造龙头，2021年底产能将达到450万吨；金螳螂（002081）持续推进装配式装修业务发展，目前在手订单充裕。
 
供给端收紧叠加需求端增加、钛精矿价格再创新高
公司方面，安宁股份（002978）主营钛精矿，攀钢钒钛（000629）的钒钛产品份额位居行业前列。
 
碳排放核将更加规范、具备森林资源企业或受益
丰林集团（601996）拥有产权林地20余万亩，在广西通过租赁、合作等方式经营林地约20万亩；岳阳林纸（600963）早在2017年便与壳牌能源达成首单碳汇交易。