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26日调研纪要精选

  • 作者:有才华
  • 2018-09-27 10:10:30
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  调研对象:金卡智能集团股份有限公司(300349)

  参与机构机构名称及参与人员:万联证券;上投摩根基金;上海混沌道然资产等30家机构

  调研内容简要:公司第三季度影响非经常性损益的项目包括转让两家新疆子公司股权确认的投资收益、理财产品收益、子公司天信仪表核销坏账损失以及预提的公益基金会捐赠支出等,具体事项详见公司公告。从目前预测情况,公司前三季度扣非净利润仍保持两位数的良好增长,具体请以三季度报告为准。公司半年度现金流量为负,主要因一是天信仪表上半年新建厂房完工支付相应工程款项及设备等采购成本,二是母公司电子元器件等部分配件采购提前,三是应部分长期合作、信誉良好的客户的要求,适度延长其收款期,四是部分煤改气客户政府补贴未到位,导致款项未能及时收回。公司已逐笔分析应收款项,从目前,应收账款风险可控,绝大部分不存在坏账问题,并且,已经采取相应的回款措施,预期三季度公司经营活动产生的现金流会有较大改善。易联云是公司实施云战略的重要业务单元,公用事业领域客户对SaaS云服务潜在需求旺盛,易联云近两年业务持续快速增长,目前服务客户400余家,以燃气企业为主,未来将进一步扩大水务企业客户。

  调研对象:成都佳发安泰教育科技股份有限公司(300559)

  参与机构机构名称及参与人员:东吴证券;交银施罗德;前海联合基金等8家机构

  调研内容简要:公司本轮建设涵盖了更多的系统。第一代主要以网上巡建设为主,而本次的建设是采用围绕平台数据整合,展开多系统共同建设,即按照考试考务综合管理平台带动网上巡系统高清升级改造,作弊防控系统,身份认证系统,应急指挥系统等子系统业务再造的思路进行。本轮的建设范围还延伸到了学业水平考试和中考中。在国家推行的新高考改革下,高中学业水平考试成绩将计入学生高考录取成绩。2017年教育部下发的《关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》明确规定省级统一组织的学业水平考试必须全部安排在标准化考进行,并同时要求加强标准化考的日常维护和升级,完善应急指挥系统、网上巡系统、作弊防控系统、考生身份验证系统,以及其他相关设备,全面提高标准化考技术防范水平。近年来,中考也逐渐放在标准化考中进行,如南昌、武汉、福建等地已经要求中考也必须在标准化考场中进行。

  调研对象:金杯电工股份有限公司(002533)

  参与机构机构名称及参与人员:上海鸿网供应链股份有限公司;中融鼎投资有限公司;大有期货等6家机构

  调研内容简要:公司产品主要分为电气装备用电线、电力电缆、特种电线电缆、电磁线、裸导线等。①电气装备用电线产品占公司销售收入的40%左右,公司通过不断提升产品质量及服务竞争力来打造品牌,其中“金杯”牌电气装备用电线是我国电线电缆行业内在电气装备用电线方面唯一获得最高荣誉奖“国家银质奖”的产品,在国内同行业中享有极高的品牌美誉度。②电磁线产品占公司销售收入的18%左右,该产品主要为大客户提供配套,客户源稳定,竞争相对较小。公司通过多年的经营,形成了一批以国际和国内知名企业为主体的稳定、高端客户群。公司是世界最大的输变电设备制造企业ABB集团和中国第一、世界第三的变压器制造企业特变电工股份有限公司电磁线产品的主要供应商,是天威保变、云南变压器等国内超大型电力变压器、铁路牵引变压器以及高铁、动车组用特种变压器制造企业的供应商,在国内市场输变电装备专用电磁线领域具有较强的市场优势。③特种电线电缆方面公司产品种类齐全,拥有多种不同规格型号的产品及一批满足客户差异化性能要求的新产品。

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