风电下乡！老旧风机置换开启新风口？

9月10日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发，实现近海规模化开发，远海示范化开发。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。

此次“千乡万村驭风”计划，将大幅推动风电装机，据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5 兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。

另外，老旧风机置换也将刺激装机增量，据数据显示，我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

上半年盈利能力普遍回升，金风科技归母净利润同增45%，日月股份归母净利润同增15.04%，天顺风能归母净利润同增47.05%，明阳智能归母净利润同增96.26%。展望后市，个人认为当前行业2021年估值中位数18倍、性价比较高，主要关注三条主线

（1）全球供应以及国产化替代的高成长零部件日月股份，关注新强联、 双一科技；

（2）海风相关产业链明阳智能，关注东方电缆；

（3）受益行业景气环节天顺风能、金风科技，关注泰胜风能、中材科技龙源电力、大唐新能源、大金重工、运达股份等。

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