2022-06-07-上证早知道（星期二）

今日导读】

>光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升

>酷狗上线AI歌手 更多虚拟人应用及场景即将落地

>深圳提出智能传感器产值翻番 产业驱动条件良好

>扬杰科技拟入股楚微半导体 雅化集团上半年预增

【上证聚焦】

○光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升

据券商草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

公司方面，联泓新科（003022）主营光伏EVA粒子，6日当天华北市场价格上涨300元/吨；特变电工（600089）旗下新特能源主营光伏硅料业务，2021年实现硅料销售约7.5万吨。

【上证精选】

○据统计，今年以来机构调研科创板公司的频次呈现逐月增多趋势，电子、医药生物和机械设备等行业成为热门方向。

○银行间市场交易商协会拟创新推出转型债券，支持传统行业绿色低碳转型，在电力、建材、钢铁、有色、石化、化工、造纸、民航等八个行业试点。

○今年一季度，可视化厨电类产品淘宝天猫销售额突破1.9亿元，同比增长774%。约六成市场份额集中在苏泊尔、九阳、小熊等头部公司。

○广州将在花都区、从化区、增城区建构差别化入户政策，降低落户门槛，学历条件由全日制本科降至全日制大专。

○北向资金6日净买入112.55亿元。个股方面，贵州茅台、紫金矿业分别获净买入6.76亿元和6.58亿元。

【产业情报】

○酷狗上线AI歌手 更多虚拟人应用及场景即将落地

6月6日，酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

国海证券姚蕾认为，虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，元宇宙也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。

公司方面，捷成股份（300182）旗下世优科技提供虚拟主播直播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作等多个场景的技术产品和解决方案；海天瑞声（688787）是国内领先的AI模型训练数据提供商，自有训练集数据产品数量位居行业领先。

○深圳提出智能传感器产值翻番 产业驱动条件良好

6日，深圳市工局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。

华西证券宋辉认为，MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。

公司方面，和林微纳（688661）是国内MEMS精微零部件龙头，半导体测试针探贡献新动能；敏芯股份（688286）是国内唯一掌握多品类MEMS芯片设计和制造工艺能力的上市公司；万讯自控（300112）正在推进MEMS技术的行业应用。

【公告解读】

○扬杰科技拟收购楚微半导体股权

扬杰科技（300373）被确认为楚微半导体40%股权转让项目的受让方，成交价格为2.95亿元。目前楚微半导体已实现8寸线的规模化生产，月产达1万片，产能持续爬坡中。

○四方光电获国内新能源主机厂定点

四方光电（688665）获国内新能源主机厂1个项目定点，为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目预计生命周期为4年，总金额约为7969万元。

○中环环保拟回购股份

中环环保（300692）拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过10.15元/股。

○山东钢铁等将获控股股东增持

山东钢铁（600022）控股股东山钢集团于6月6日增持0.19%股份，并计划在未来12个月内继续增持，累计数量不低于总股本的2.5%，不超过5%。

万年青（000789）控股股东江西水泥于6月6日增持0.38%股份，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额5000万元-1亿元。

○鼎通讯等中标国家电网采购项目

鼎通讯（603421）预中标国家电网采购项目，预计中标金额为4.73亿元，约占公司2021年度营业总收入的16.77%。

海兴电力（603556）预计中标金额为4.33亿元，约占公司2021年度营业总收入的16.1%。

○金博股份入选广汽埃安供应商

金博股份（688598）近日收到广汽埃安新能源汽车新款车型的零部件试制启动通知书，公司被选为定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘。

【财报快递】

○雅化集团上半年业绩预增

雅化集团（002497）预计实现净利润21.22亿至23.7亿元，同比增长542.79%-618.52%，因锂盐产品需求持续增长，价格继续维持在较高水平。

【资金观潮】

○新能源板块大涨 基金经理看好下半年行业景气度

6日，新能源板块大涨。受访基金经理认为，在复工复产和政策呵护的双重推动下，预计下半年电动车产业链（尤其是锂电池产业链）的景气度会非常可观。根据调研，今年动力电池龙头公司的供应链瓶颈不在于碳酸锂，而在于负极。此外，坚定看好汽车电动化、智能化板块在下半年的表现。光伏方面，北京一家大型基金公司权益投资研究部负责人表示，五年维度上可以看到装机有翻倍空间，基本面具备持续性。

○三机构席位买入广汇物流

6日，广汇物流（600603）获三家机构席位合计买入1.31亿元，占全天成交总额的22.3%。东北证券认为，通过收购，广汇物流将掌握国家进出新疆铁路“一主两翼”战略北通道中的关键核心资产，即参股建设运营上游的将淖铁路、收购控股下游红淖铁路，两段铁路共计约866公里，打通北疆运输通道，解决煤炭等大宗商品的运输问题。