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三大国家级政策引爆2019“春季行情”

  • 作者:一买二看七分等
  • 2019-02-02 08:53:34
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前段时间的研报中,我们提到了节前效应,其实它也算是春季行情的一部分,从今年的情况来,春季行情所需要的市场环境确实很好,比如经济数据空窗期、贷大量投放等等。那我们应该如何布局春季行情呢?哪些题材有希望成为今年的爆款?我们可以通过安证券的这份研报来了解一下。


从历史数据来,过去10年每年都有春季行情,持续时间往往在10-50天之间,而且区间的涨幅也都不小,最近的一次是从17年12月持续到了2018年的1月26号,大盘涨了8.8%,中间更是诞生了贵州燃气这样的翻倍股。


从以往的经验来,主题投资,也就是炒题材,是春季行情中最具赚钱效应的投资方向。回顾一下曾经炒过的概念,从2013年的尾气治理,到2017年的新疆一带一路,每一个题材都表现出了良好的弹性。所以我们不妨回顾一下之前的几次题材都是怎么炒起来的。


先来一下2013年,当时的4G概念延续了2012年末的强势,截止到3月21号,整个板块涨了25%。这个概念的炒作背景是工部表示4G牌照即将发放,行业迎来大规模建设期,和我们现在的5G非常相似。所以当时也诞生了很多牛股,比如大富科技和通鼎互联,都涨幅在38%以上。


再来一下2017年的春季主题,当时炒作的是一带一路。炒作背景是2017年5月要开“一带一路”国际合作高峰论坛,这样一来,我国对海外市场的投资力度会进一步加大,在国际上的影响力也会提高。所以一带一路板块也取得了不错的涨幅,个股方面,涌现出了西部建设、天山股份这样的翻倍牛股,连一些跟风的小弟也有30%以上的涨幅。


回顾之前的春季行情题材,会发现其中有一定的规律,比如都有宏观政策的鼓励,都涉及较多的上市公司,涉及很长的产业链,而且该产业的景气度和未来发展趋势都比较明朗。


那如果我们把目光转向现在,有哪些题材值得重视呢?安证券为我们梳理了三个优质的主题方向。分别是5G、军工和长三角一体化。


其中5G是最明确的主线,因为5G是一个涉及到众多产业链的项目,光是移动互联网这个业务中,它就能创造一系列的新业务。这符合刚才说的,优质题材的涉及面广,而且在2018年的《政府工作报告》中,已经明确要求5G的建设要加速、要确保完成,所以政策上的支持力度不言而喻。再加上18年底5G板块已经率先启动,市场号召力强,所以可以留意接下来5G的表现。


第二个军工也很值得期待。最近几年,我国的海军、空军和息化建设力度大幅增加,特别是海军的军改调整已经接近尾声,2019年订单会大幅增加,而且我国的息化装备的成长速度飞快,相对应的公司业绩增长也随之提高。另一方面就是面对不明朗的国际局势,我国已决定加强军事力量的建设,而且今年的军费增速会提高7-8%,所以在政策和大环境的共同作用下,军工板块也是值得期待的。


第三个是长三角一体化,在2018年11月5日的进出口博览会上,高层将长三角一体化确定为国家战略,随后,地方也积极制定政策,比如《长三角城际铁路网规划》、《江苏沿江城市群交通规划》等相继提出。从长三角的经济体量来,GDP占到了全国的23.61%,第二、第三产业分别占到了24%以上,如果政策和财政能够继续支持该区域发展,相长三角地区还能激发出更多的发展潜力。

 

以上就是安证券关于今年春季行情中,为大家推荐的一些优质主题投资的方向,希望能对您的投资有所帮助,感谢您的收,欢迎您收接下来播出的精彩内容。



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