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机械设备行业专题研究电池片设备分析技术变革带动设备更新

核心组合先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、春风动力、奕瑞科技、润邦股份、苏试试验。

重点组合中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、杰克股份、弘亚数控、美亚光电、三一重工、中联重科。

本周专题电池片设备分析技术变革带动设备更新

光伏设备行业驱动要素

长期需求政策+产业链降本→扩产→光伏装机量增加→平价时代到来

替换需求技术迭代or耗材更新

光伏设备各环节设备投资额对比

硅料设备单GW设备投资额0.3亿+；硅片设备单GW设备投资额2亿+；电池片设备perc单GW设备投资额1.5-2亿左右，TOPCon单GW设备投资额约2-2.5亿，HJT单GW设备投资额约4-4.5亿；组件设备单GW设备投资额0.63亿。

锂电设备建议关注

先导智能、杭可科技、赢合科技、联赢激光、杰普特。

光伏设备

建议关注迈为股份、帝尔激光、高测股份、晶盛机电、奥特维等。

摩托车两轮车

建议关注春风动力。

风电&核电设备

建议关注润邦股份、恒润股份、江苏神通、华荣股份、杰瑞股份。

半导体&IGBT

建议关注新莱应材、至纯科技。

工控自动化受益于外资品牌供应链短缺问题。

建议关注汇川技术、禾川科技、埃斯顿、新时达、绿的谐波。

风险提示宏观环境与政策风险；行业竞争风险；电池片技术路径变化风险等。

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