苹果产业链要嗨了，复产复工消费电子逻辑回归，机构建议拥抱这些核心资产（附股）

消费电子板块多日来延续强势，全球范围内，苹果已重开300多家AppleStore，苹果逐渐恢复营业，换机潮仍为高确定性趋势。在今年的618促销中，苹果使用了直播带货的方式，在5个小时就达成了5亿的销售额。

多家券商持续好消费电子，预期苹果产业链会有反弹，普反，接下来2-3个月反弹会继续下去，板块强弱差距会明显。好的板块要符合两个条件，一是下半年增长明确，二是明年至后年增长逻辑清晰能有说服力。

重好三个板块，即使智能手机下滑也是比较好的防御品种，第一，TWS，第二miniled，第三5G相关。

回调充分的科技股三季度有望得到较为明显的超额收益，重可关注消费电子等领域。

额收益，重可关注消费电子等领域。

建议拥抱核心资产

立讯精密TWS耳机保障短期业绩，手机组装等新业务进度有望超预期，中长期高增长确定性高；

【领益智造(002600)、股吧】管理优质，短期受益tws耳机，长期模组延伸，未来三年模组开拓贡献绝对弹性业绩；

欧菲光包袱甩开，成为光学纯正标的，今年镜头业务大力开拓，光学龙头深度受益行业景气持续。随着管理逐步改善，纯正光学标的将带来业绩估值双重修复；

维通5G时代来临，射频龙头持续加大布局，5G天线量价齐升并且射频前端滤波器等大力开拓，下半年有望实现客户突破；此外无线充电进度超预期。

欣旺达TWS耳机贡献增量，3C电芯大力发展，动力电芯有望改善，下游客户持续开拓。

此外仍建议重关注东山精密、蓝思科技、大族激光、【精研科技(300709)、股吧】、联创电子等。

资料来源于网络，仅供参考，不构成交易建议，据此买卖盈亏自负。