融资上市是一场持久硬仗！未来3年的资本规划决定企业存亡！（活动报名，地北京）

着昔日同窗好友穿着笔挺的西装，手持被红布包裹的小铁锤，挥向象征着成功的金钟时，你的心里不禁一颤：也许某天我也能站在交易所，敲响那座大钟。

但是融资上市的理想很丰满，现实总是出人意料的骨感。2018年资本市场风云难测，这届A股IPO发审委从走马上任开始到完美谢幕，成功诠释了什么是严审。

截止9月27日，A股共有151家企业首发申请，86家企业获得通过，过会率为56.95%；54家企业被否，被否率达35.76%。不符合IPO条件的分分钟被否，而且问询函也写的滴水不漏。

面对收紧的A股市场，企业如何规避不少企业IPO审核过程中可能出现的问题，把握IPO上市的关键要？如何让企业在严格的审核机制下实现IPO上市?

有些企业迎难而上，继续冲A股，也有不少企业选择了避开严审地带，赴港上市。

2018年港股市场迎来IPO大年，收获大批内地市场上的优质企业：

9月27日，华兴资本成功登陆港交所；

9月26日，餐饮巨头海底捞在港交所上市成功；

9月20日，美团评在港交所正式上市。

与此同时，小米、映客、猎聘、创梦天地等独角兽也都成功闯入港股市场。

港股市场与A股市场有什么区别？

什么样的企业适合去港股IPO？都有哪些风险？

成本及方案设计如何把控？

在强监管周期下，企业融资策略和融资路径该如何选择？

这些问题，都值得深思。

优秀的人不打无把握之仗，未雨绸缪是关键。10月24号-25号，优塾将在北京主办“A股/H股/美股上市重难解析&34;闭门研讨会，帮助投资机构、企业做好上市的路径设计和融资规划。运筹帷幄之中，决胜千里之外。

内容安排

10月24日  9：00~12：00（优塾特邀顾问 李老师）

企业上市诊断与登陆资本市场路径规划

金融和资本市场现状及发展趋势10年解析

企业上市诊断6步法

融资规划的9大误区和4大关键

股权激励设计的9大误区和4大关键

资本战略设计的2大盲区和难

企业全生命周期的资本战略规划

企业价值=创新X资本

案例

A公司融资规划失败复盘

10月24日  14：00~17：00（优塾特邀顾问 李老师）

 企业IPO和并购实战解析

企业上市的价值和意义

IPO的最新审核理念和动态（以B公司为代表案例）

IPO审核的具体流程和关键节

IPO的上市条件的详细解读

IPO的财务标准和财务规范

IPO的法律疑难和解决方案

2018年IPO被否因及失败案例深度分析

如何选择可靠的中介机构

项目管理的6大核心关键

近三年上市公司并购数据解读

上市公司并购的方式、要及流程

A股、美股、港股的优劣及抉择

如何确立企业IPO上市的时间表和路线图

18：30~20：00   企业个性化实战问题答疑解惑

（优塾特邀顾问：李老师、程老师）

10月25日  9：00~12：00（优塾特邀顾问程老师）

企业港股上市实战解析

2018年中国内地及中国香港IPO市场上半年回顾与前景展望

香港证劵市场与A股市场的区别

联交所上市新政探析

企业到港股上市到底需要准备什么（有无因准备不足导致上市失败的案例？）

香港主板上市和创业板上市的要求

港股上市3大方式路径解析（每种方式有无代表案例？）

港股上市4大流程解析

赴港上市重法律问题深度解析（以C公司为代表案例）

赴港上市之财务关注深度解析（以D公司为代表案例）

A/H股上市的方式比较和A股执行过程简析

港股案例深度解析

10月25日  13：30~16：30（优塾特邀顾问李老师）

企业融资规划和估值判断

如何确立公司的融资策略

融资的2大路径

债权融资的6大核心要

投资人项目的流程和逻辑

融资前应该做哪些准备，如何挖掘公司的价值

商业计划书的本质是什么，最忌讳什么

商业计划书如何撰写，架构和要

如何待财务顾问和路演的作用

企业如何进行估值和定价

企业5大估值方法拆解

投资条款解读

对赌6大条款及风险控制

关于对赌的司法判例解析

外部融资和内部股权激励的关系如何把握

什么是企业的控制权，如何把持控制权

如何提高融资效率、降低交易成本

如何跟投资人谈判沟通

报名流程

如果您有企业上市路径规划或资本战略规划相关问题，并且希望和嘉宾互动交流，可提前将您的问题提交给我们。问题收集将于10月21日截止，请在此之前，将问题发送至邮箱：xuxiaoyanpam.com。

报名须知

价：4800元/人

特惠价：4000元/人（3人及以上）

10月19日前付款4000元／人!

1、报名费用包含学习资料、学员通讯录、茶歇，食宿自理；

2、报名咨询徐老师：15317335498

账户名：上海塔坚信息科技有限公司

账号：98060154740018998

开户行：上海浦东发展银行【陆家嘴(600663)、股吧】支行 

支付宝账户：binggouyoushu.com

注：付款时请注明报名人姓名

如需开票请扫码填写开票明细

开票内容可为咨询服务、服务

研讨会特色

私密性：本活动定向邀请40家企业，小范围闭门分享，可以更好的跟专家老师一对一深入互动交流；

实战性：邀请最实战专家老师，只分享实战干货，不讲一句废话；

落地性：企业提出个性难题，专家老师现场一对一咨询解答；

用户权益

获得A股IPO上市的时间表和路线图

获得港股上市的顶层设计

获得企业融资战略规划建议

获得未来3年整体资本路径规划建议

专家老师一对一实战案例指导

有机会跟100亿投资基金直接对接

顾问介绍

优塾特邀顾问：李鹏

中财龙马资本研究院执行总裁；经济学硕士、金融学讲师；中国注册会计师；注册税务师；注册资产评估师；国际注册内部审计师；资深投行专家；工信部“100家领军企业上市培育计划”特聘专家。

先后就职于天健会计师事务所、立信会计师事务所、国海证券（000750）、【东兴证券(601198)、股吧】（601198）、西部证券投资银行(002673)，历任投资银行部总监、执行董事、董事总经理。从业经验十五年以上，为数十家企业提供资本服务，具备丰富的资本市场实战经验。

服务过的客户

A、大学、国有企业、政府部门（培训）

上海交通大学海外教育学院、厦门大学管理学院、华中科技大学经济学院、西南财经大学证券期货学院、人民大学商学院、中国船舶重工集团、中国华电集团、深圳市投资控投集团、四川能源投资集团、吉林省高速公路集团、上海浦东新区金融办、北京顺义区金融办、………

B、 企业客户（咨询服务）

乐普医疗（300003）、鼎汉技术（300011）、渤海轮渡（6031767）、香雪制药（300147）、东土科技（300353）、【中国动力(600482)、股吧】（600482）、凯盛科技（600552）、爱迪尔（002740）………

授课风格

实战经验丰富、授课内容强调理性、系统性、逻辑性和实战性，能做到深入浅出、化难为易。

独创培训式咨询、现场为企业答疑解惑，观明确，结论权威，受到参训学员的一致好评。

优塾特邀嘉宾：程栋

北京大学经济学硕士，FRM、中财龙马资本研究院合伙人。曾就职于知名外资PE、大型国企总部，从事投资及并购工作。

期间投资了同济堂（600090）、金正大（002470）等上市公司，主持了国企借壳上市、设立并购基金及大量的企业并购工作，并亲自参与十多家企业的A股IPO和港股上市辅导，拥有非常丰富的融资、并购及A股/H股上市实战经验。

参会对象

1、有上市、融资和资本运作规划的企业董事长、总经理、财务总监一起参会。

2、对A股、H股感兴趣的机构高管

更多活动信息

2018年10月13~14日 上海

企业并购重组、股权转让中的税务风险及规划

（报名）

2018年11月17日~18日 上海 

跨境投资并购中的架构选择和税务规划

（报名）

2018年12月1日~2日  上海

并购重组实务——过程、工具、案例与解决方案

（报名）

若您身经百战、乐于分享

优塾诚邀您为特邀顾问

有意愿可联系大师姐：15317335498

，立即报名