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RIM出矿稳定 原料问题迎刃而解

  • 作者：sun-K线
  • 2017-03-28 21:33:05
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$赣锋锂业(002460)$    事件
         公司公告称RIM已发出第二批锂精矿16662吨
         今日公司公告称，公司参股子公司澳大利亚的RIM，已从港口发出第二批锂精矿，该批锂精矿的品位为6％和4％，共计16662吨。RIM 公司将持续加快Mt Marion 锂矿 项目的产能释放，预计下一批约18,000 吨的锂辉石产品将于4 月初装运出港。同时，2017 年2 月发出的首批15,000 吨的锂辉石产品正在陆续从国内港口运回公司，部分产品已投入生产。
         简评
         正常交运矿石 ，显示RIM锂矿的运营趋于稳定
         RIM稳定地从港口运出锂精矿显示，该新建矿山的运营趋于稳定，矿石的产出量正在逐步提升，而随着RIM技改等工作的推进，RIM锂矿的产出量与发运量将稳定提升。我们预计RIM今年的出运量可达17万吨。
         矿石稳定供应，赣锋锂盐产能释放，成本有望下降
         RIM稳定地向公司供应矿石原料，有望从根本上解决制约公司发展的原料问题。2017年，公司锂盐产能利用率有望提升，锂盐的产销量将从近两年的2万吨碳酸锂 当量增长至3万吨以上，并将保持升势。同时，由于采购价格具有相对优势，锂盐的成本将有望下降。
         氢氧化锂供应紧张，有助改善产品售价
         在三元材料高镍化及钛酸锂需求兴起的趋势下，氢氧化锂供应紧张，赣锋锂业是国内生产氢氧化锂的领军企业，年产量约1万吨，氢氧化锂业务将改善公司的产品组合售价。
         盈利预测与投资建议:在电池 级碳酸锂均价10.5万元（不含税，含税价12.29万），RIM锂精矿产量17万吨和氢氧化锂对碳酸锂溢价1.5万元等关键假设下，公司2017年的业绩为11.9亿，即EPS1.58元，2018年1.89元，对应当前股价的PE水平为23.5倍和19倍。我们维持公司买入评级。
         风险因素:公司锂矿、锂盐产能释放不及预期。新能源汽车 行业景气度超预期下降，锂矿供应释放导致锂价超预期下跌等。 
       

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