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二爷
mtmarion采矿进展点评,资源端延伸稳步推进
参考前期公告,矿山一期建设后年产锂精矿达20万吨/年,折合碳酸锂3.2万吨/年,公司锂资源自给率有望大幅提升,形成SQM卤水 RIM精矿 外协资源端构成,加工产能因此将稳步释放。
若MtMarion矿山顺利适配赣锋锂业(002460)万吨锂盐项目,预计2017年末锂资源时点产能折合碳酸锂约22万吨/年,比2015年末增长将达到新增资源端产能约18％(主要新增产能由RIM公司和Orocobre公司贡献),资源端扩张进度符合我们在2015年3月《全球锂资源供给有限,涨价将持续》中的判断。若新能源汽车销量增长符合预期,锂资源端紧平衡将持续,公司作为行业龙头直接受益。
维持2016-18年EPS预测至0.83/1.02/1.24元,维持目标价41.5元,对应2017年PE40x,维持增持评级。
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