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又一公司曝雷:光伏巨头拟75亿借壳回A,数万股友将何去何从

  • 作者:叶孤西门
  • 2019-01-22 18:56:00
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去年7月,晶澳太阳能在纳斯达克完成退市并宣布欲借壳回A股。昨天,天业通联正式公告称,晶澳太阳能拟作价75亿元借壳天业通联A股上市。

作为全球顶级的光伏电池及组件生产商之一,晶澳太阳能在产能、技术等各方面均处于业内一线位置,但上市十年后,晶澳太阳能美股表现却较为惨淡,私有化前市值只有3.51亿美元,市净率仅为0.35倍。然而,“531新政”出台后,光伏企业股价普遍暴跌,因此晶澳太阳能回A作价等值得关注。

昨天早间,天业通联发布公告,公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,拟出售资产的预估值为12.7亿元。据公告,公司就购买晶澳太阳能100%股权需支付的交易总对价初步商定为750,000万元,全部由公司以新增股份方式支付。

与此同时,天业通联也公告了置出资产的处置情况。公告称,截至目前,置出资产的相关评估、审计工作尚未完成。以2018 年9 月30日作为评估基准日,置出资产的预估值为12.7亿元。参考上述预估值,公司与华建兴业初步商定置出资产的交易对价为12.7亿元,全部由华建兴业以现金方式支付。

不过公告也表示,上述所述的交易互为条件,不可分割,若其中任何一项交易终止,则本次交易终止实施。

值得一提的是,截至天业通联停牌前,该上市公司市值46.80亿元,约为晶澳太阳能美股退市前市值的两倍。

2018年7月17日,晶澳太阳能宣布完成与控股母公司晶龙集团的合并交易,私有化成功,正式从纳斯达克退市。

不到一周后,7月23日,天业通联公告拟购买晶澳太阳能100%的股权,构成借壳上市。从退市到借壳,只用了6天时间,被外界称为“飞速借壳”。重组完成后,靳保芳将取代何志平,成为天业通联实际控制人,因此,本次重组构成借壳上市。若晶澳太阳能借壳成功,将成为第一个“回A”的中概股光伏企业。

天业通联始创于2000年,是集研发设计、制造安装、销售服务为一体的重大装备制造骨干企业。

截至2017年12月底,晶澳太阳能总资产208.32亿元,总负债140.66亿元,资产负债率67.52%,处于行业内偏高水平。或许,以晶澳太阳能在光伏组件行业地位,回A股后有机会进行股权融资,从而降低公司负债率,并对冲新政出台后光伏补贴下降的风险。

在光伏中概股回归潮之下,晶澳太阳能实控人靳保芳决定推动晶澳回归A股。

2015年6月,靳保芳报价9.39美元,两年后再度报价6.8美元。直至2017年11月17日,晶澳太阳能宣布与靳保芳及晶龙集团达成收购协议,收购价格为7.55美元。照此计算,晶澳太阳能私有化价格为3.62亿美元。

晶澳太阳能此次借壳回A,似乎一方面为了追求更高的市值,另一方面也是为了寻求更好的融资条件。



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