一带一路最好的项目就是新能源2.0光伏产业链逻辑

一带一路最好的项目就是新能源2.0

光伏产业链逻辑梳理

1，地Y风险暂时解除会议结束，碳排放目标未变未出现光伏出口针对性政策。瞌睡乔否决了之前增加关税的提案，接下来漂亮气候特使可能会访H。

2，需要即将爆发硅料跌进15万，组件定价将破1.6元，月底将出6月排产数据，大概率环比增长，Q2业绩环比增长确定。

3，消息面催化不断一带一路合作新项目，光伏展火热。

4，交易层面经过了几轮吸血之后，新能源的拥挤度降低，晶澳科技持续走强跟4月初的北方华创一模一样，这是一个明显的反转号，晶澳科技是去年光伏的锚。

1，中企TCL中环拟成立合资公司并在沙建设光伏晶体晶片工厂项目；2，金冠电气股份有限公司公告，与大毛签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》。3，今年3月16日，比亚迪在乌举办了品牌发布会；4，电投在哈投资建立了札纳塔斯100兆瓦风电项目和阿克莫拉州206兆瓦风电项目，后者预计2023年10月全部投产；（此类合作太多太多，今后会更多）

AI的调整依然没有结束，调整阶段出利好只会给新能源提供血包。现实层面的问题已经说过很多次，就是朗多肉少。

英伟达盘后拉升25%（市值直接涨出了13216亿，等于一晚涨出6个中芯），A股芯片一天的总成交量也就一千多亿。这就是最大的现实问题，朗多肉少，有时候一个题材跌并非这个题材出了利空或者是基本面的变化，而是另外一个走强的题材在吸血。

什么时候新能源的调整不是因为中特估和AI的拉升吸血造成的，什么时候大A能容的下多个优质的赛道和强势的题材，那个时候牛市就有了。

“既要逆势而上，在短板（半导体）领域加快突破，也要顺势而为，在优势（系能源）领域做大做强”。看好新能源（光伏>储能>新能源汽车），看好半导体产业链（设备>材料>存储芯片+AI芯片）。

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