光伏2023在三个“变”与一个“不变”中 寻找确定性！

农历春节前，隆基绿能、晶澳科技两大巨头接连宣布451亿、400亿元的扩产计划，按下了光伏2023扩产潮的启动键，在变与不变中寻找确定性再次成为光伏2023的主旋律。

变，是光伏行业永恒的题。市随时变，时随势变，穷则思变，变则通。光伏是战略新兴产业，一个“变”的主线贯穿行业发展始终。光伏2023的第一个“变”，就是市场形势发生了颠覆性变化。

过去的2022年，硅料、硅片、电池片、组件全产业链环节的扩产，已经使原本相关环节供应“紧平衡”的格局发生了扭转。举例来说，硅料、硅片环节的产能扩张和释放都很充分。这意味着2021年、2022年因供应紧张而引发的全产业涨价行情恐难延续，反而市场更多担忧的应当是供应饱和，甚至可能过剩对市场价格的冲击。

光伏2023的第二个“变”是电池片技术在变。本质上而言，光伏是技术驱动型产业，它顶替煤电跻身市场增量主体，核心动能就是技术变革带动了行业的降本增效。过去10年间，我国光伏发电成本下降90%以上，这是推动行业不断纵深向前的根本路径。如今，随着扩产和全球商品产业链趋于正常化，光伏将再回技术驱动行业高质量增长轨道。

目前，PERC电池转换率已经达到极值，向上拓展空间十分有限，经过全行业的创新努力，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿电池技术的高转换率获得了充分认证，逐步成为新一代电池技术的主流选择。新进场的头部厂商、跨界玩家正在加快技术迭代的步伐，有的厂商通过对PERC实施技改切换到TOPCon赛道，也有厂商不惜斥巨资抢滩竞争相对小的HJT领域，有厂商在专注IBC、ABC技术路线，还有厂商加大对钙钛矿电池技术的渗透。电池、组件市场由过去PERC一统天下的状态，转为TOPCon、HJT、IBC等多种技术角力的格局，这或是光伏2023最大的一个变化。

光伏2023的第三个“变”，是市场竞争格局的“势变”。无论是上游的硅料，中游的硅片、电池片，还是下游的组件，直至终端的电站投资，都因大量跨界玩家的进入而出现了明显的“势变”。

多晶硅环节，通威股份、协鑫集团、特变电工、大全能源和东方希望集团“多晶硅五霸”主导市场的格局，正因丽豪半导体、宝丰集团的介入，天合光能、阿特斯、东方日升谋局上游而形势微妙。

硅片环节，高景太阳能、上机数控、京运通、双良节能等厂商大举扩产，或将悄悄蚕食单晶双雄——隆基绿能和TCL中环的市场份额，而一向稳健的隆基绿能计划增加100GW硅片产能，或是扩产潮下巩固行业地位的无耐之举。不扩产就要被反超，倒不如奋起反击。

电池片环节，金阳新能源、钧达股份、润阳股份，还有隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、一道新能等组件厂商的产业链延伸，也令电池片市场的竞争更加充分，通威股份和爱旭股份面临竞争加剧也在谋变。

光伏组件环节，抱上三峡资本等产业资本大腿的一道新能已经成为新势力，在2022年组件出货中跻身前十，排名第八，把环晟光伏、亿晶光电、协鑫集成、海泰新能、赛拉弗、尚德电力、中来股份、阳光能源都甩了在身后，众口烁金，积毁销骨，成为光伏组件“新一线”。

其实，真正能搅动组件市场一池春水的，并不是一道新能，而可能是“真一线”——通威太阳能。在媒体排出的2022年组件出货排行榜中，2022年刚宣布进军组件的通威太阳能已跻身Top10之列。目前，通威拥有13GW组件产能，到2023年底将形成80GW组件产能，总体组件规划产能为100GW。需要注意的是，通威是一家技术实力雄厚，执行力坚决，管理效率极高的企业。近日，通威盐城25GW组件项目已经开工。一旦这个项目投产，其组件产能就会超过阿特斯进入全球组件CR5之列。

更重要的是，通威还拥有硅料、电池片成本优势，进入光伏组件领域将具备隆基绿能、天合光能等组件厂商暂时没有成本优势。2022年9月，通威中标华润电力组件招标，引发晶澳科技、天合光能等组件股在二级市场“发抖”或可能正出于此因。

总体上看，2023年光伏垂直一体化浪潮下，多晶硅、硅片、电池片和组件等各个环节都会发生幅度或大或小的变化，市场格局或微调，或是重塑已然在路上。

浅析了光伏2023的三个“变”，在看一下光伏2023的“不变”。

光伏2023的一个“不变”，是政策向好趋势“不变”。2023年是“十四五规划”落实的关键之年，也是实施30.60双碳目标第三年。在此背景下，预计国家、地方对光伏产业的政策支持将维持稳中向好态势，政策利好的支持力度、节奏非但不会有任何改变，还有可能不断加码的可能，这一“不变”是整个行业的一大利好。

在政策支持力度“不变”情况下，光伏2023的确定性就是装机量再上新台阶有保障。

1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。2022年全年，光伏新增装机8741万千瓦，同比增长60.3%。截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

一年新增装机87.41GW，创出了2017年来的历史新高。这或是双碳战略背景下，光伏装机市场爆发前的一道“开胃菜”。叠加光伏全产业链价格下调，经济和社会活动全面放开，2023光伏装机刷新历史新高势成定局。现在，市场普遍预计，2023年我国光伏新增装机将超出100GW，有望达到140GW。

百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先。隆基绿能、晶澳科技年初的扩产计划，一石激起千层浪，引发更多的光伏企业在变与不变的主旋律下寻找行业的确定性，企业自身的确定性。然而，变与不变的节奏和尺度并不那么好把握和拿捏，这将会成为其他企业迎考的一大难题。

不管怎么说，光伏2023已经来了，全新的机遇来了，全新的挑战也来了！达尔文进化论下，强者、弱者共存共荣的情形是不存在的，强者也不会一家永独大，弱者一样也有咸身翻身的机会，光伏2023注定会因扩产、行业洗牌，市场格局重塑而更加斑斓多彩！（草根光伏）